【公告】董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債。

日 期：2024年11月01日

公司名稱：順德 (2351)

主 旨：董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債。

發言人：陳朝興

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/01

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

順德工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額上限新台幣壹拾貳億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:底標暫定以不低於票面金額之100%發行，每張實際發行價格依競價拍賣

結果而定。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

1.為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭募集與發行本次國內第一次無擔保

轉換公司債實際發行及轉換辦法與發行條件，以及本計畫所需資金總額、資金來源、

計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管

機關修正或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理。

2.為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關發行事宜，授權董事長代表本公司

簽署一切有關辦理發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜

，如有未盡事宜授權董事長全權處理之。