【公告】董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

日 期：2024年11月12日

公司名稱：弘裕 (1474)

主 旨：董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

發言人：徐為芳

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

弘裕企業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額新台幣參億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之101.5%為限。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還弘裕國內第二次無擔保轉換公司債

到期所需資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行國內第三次無擔保轉換公司債有關之發行時程、發行金額、發行條件、

發行利率、發行期間、轉換辦法與發行價格之訂定，以及計畫所需資金總額、

資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，

如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修正、或因應客觀環境

需修訂或修正時，擬授權本公司董事長辦理。