【公告】富裔董事會決議辦理辦理113年第一次私募普通股重新定價相關事宜
日 期:2024年08月13日
公司名稱:富裔 (6264)
主 旨:富裔董事會決議辦理辦理113年第一次私募普通股重新定價相關事宜
發言人:祝泓真
說 明:
1.董事會決議日期:113/08/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次募集普通股之對象以符合證交易法第43條之6規定
之特定人為限。
(2)擬參與本次私募普通股之內部人或關係人可能名單與
公司之關係說明如下:
應募人 與公司之關係
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祝文定 負責人/本公司董事長
蔡佩珍 本公司董事
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4.私募股數或張數:以不超過950萬股為限。
5.得私募額度:私募總股數以不超過2,000萬股為限,每股面額
10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募參考價格係依以下二基準計算價格較高者,而
本次私募價格之實際發行價格以不低於前述參考價格八成
之折數訂定。
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡
單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反
除權後之股價。(取前一營業日收盤價為13.60元)
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣
除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價
(經計算為14.38元)。
(3)本董事會以113年8月13日為定價日,依據前述說明計算
結果,最終參考價為新台幣14.38元,故私募價格為新台
幣11.50元。
7.本次私募資金用途:
(1)資金用途:充實營運資金。
(2)預計達成效益:提升本公司市場競爭力及經營能力,及
改善財務結構。
8.不採用公開募集之理由:
評估公開募集的可能性、籌資之時效性及發行成本等因素
,故擬以私募方式辦理,預計將可提升產業競爭力。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:113/08/13。
11.參考價格:14.38元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:11.50元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募新股之權利義務與本公司以發行之普通股相同;並
於交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定外,均受
限不得轉讓,並於交付日起滿三年後,依相關規定申報補
辦公開發行並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行新股之發行價格、
條件、發行辦法及其他事項,如因法令變更或經主管機關條件、
條件、狀況變化時或未盡事宜,而有變更之需要時,擬請股東
會授權董事會全權處理。