【公告】富裔董事會決議辦理辦理113年第一次私募普通股重新定價相關事宜

日 期:2024年08月13日

公司名稱:富裔 (6264)

主 旨:富裔董事會決議辦理辦理113年第一次私募普通股重新定價相關事宜

發言人:祝泓真

說 明:

1.董事會決議日期:113/08/13

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次募集普通股之對象以符合證交易法第43條之6規定

之特定人為限。

(2)擬參與本次私募普通股之內部人或關係人可能名單與

公司之關係說明如下:

應募人 與公司之關係

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祝文定 負責人/本公司董事長

蔡佩珍 本公司董事

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4.私募股數或張數:以不超過950萬股為限。

5.得私募額度:私募總股數以不超過2,000萬股為限,每股面額

10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

A.本次私募參考價格係依以下二基準計算價格較高者,而

本次私募價格之實際發行價格以不低於前述參考價格八成

之折數訂定。

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡

單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反

除權後之股價。(取前一營業日收盤價為13.60元)

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣

除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價

(經計算為14.38元)。

(3)本董事會以113年8月13日為定價日,依據前述說明計算

結果,最終參考價為新台幣14.38元,故私募價格為新台

幣11.50元。

7.本次私募資金用途:

(1)資金用途:充實營運資金。

(2)預計達成效益:提升本公司市場競爭力及經營能力,及

改善財務結構。

8.不採用公開募集之理由:

評估公開募集的可能性、籌資之時效性及發行成本等因素

,故擬以私募方式辦理,預計將可提升產業競爭力。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:113/08/13。

11.參考價格:14.38元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:11.50元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募新股之權利義務與本公司以發行之普通股相同;並

於交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定外,均受

限不得轉讓,並於交付日起滿三年後,依相關規定申報補

辦公開發行並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行新股之發行價格、

條件、發行辦法及其他事項,如因法令變更或經主管機關條件、

條件、狀況變化時或未盡事宜,而有變更之需要時,擬請股東

會授權董事會全權處理。