【公告】宏致董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債

日 期：2024年05月10日

公司名稱：宏致 (3605)

主 旨：宏致董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債

發言人：扶大桂

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

宏致電子股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元整

5.每張面額:新台幣100仟元

6.發行價格:依票面金額100.5%~102%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:

償還本公司國內第二次無擔保轉換公司債到期本金及銀行借款

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:董事會授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司指定之委託代理機構

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫相關事宜，包括但不限於發行金額、發行條件、

發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進

度、預計可能產生效益等其他有關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或

因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。