上半年搶船票 下半年搶車票?

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作者:游庭皓

上半年投資者瘋搶船票,航運股漲翻天,不過,隨著獲利基期墊高,市場大幅獲利了結,多數散戶陸續跳船。反觀特斯拉公布第二季亮麗財報後,下半年,車票似乎成了近期市場特別關注的對象。

其實,汽車市場從2018年美中貿易戰後,就相對走弱,去年更因為疫情,銷售量突破近年新低,全球政府選在這個時間點推廣綠色能源,就是希望在歐美解封之際,順勢敦促車廠轉型,形成一條全新綠能汽車產業鏈。

特斯拉第二季,光是純利潤就高達11.4億,居然比去年增長了998%,作為一家2018年才轉虧為盈的公司,在全球政府綠色能源政策支持下,成長速度劇烈,汽車部門也首次超過100億美元,達到102.1億,上半年累積交車達38萬輛,毛利率也大幅躍升,高於過去一年任何一個季度。

不只美國,中國的蔚來汽車上半年交車輛已超過4.5萬輛,小鵬汽車上半年交車輛也突破三萬輛,都是歷史新高。

車市大復甦,作為重要車用零件的台灣,又貢獻了哪些呢?

首先是車用晶片,美國有大量新車卡在廠區,就是因為缺乏車用晶片,這也是第二季,台積電特別撥出部分產能,幫忙緩解晶片稀缺的原因,雖然目前車用晶片屬於成熟製程,對台積電營收貢獻並不大,但在未來自駕系統趨勢下,台積電先進製程的自駕晶片就特別重要。

再來是車用系統,像是主控電腦的和碩(4938),以及電腦系統ECU的廣達(2382),和先進駕駛輔助系統ADAS的同致(3552),在全球具有高度領先。未來的智能車,很有可能由台灣形成一套關鍵車用系統,運輸至主流市場再行組裝。

另外,不管是做車載鏡頭的亞光(3019),還是車用面板的群創(3481),技術上都有一套完整供應鏈,車用鏡頭不像大立光的塑膠鏡頭,它必須耐高溫耐刮,得使用特殊玻璃材料,車用面板也是,汽車往往要承受劇烈的溫度差變化,面板須為特殊材質。

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很可惜的是,目前特斯拉最大電池供應商,並非來自台灣,而是大陸的寧德時代,特斯拉與寧德時代簽訂的協議,確保在2025年向特斯拉供應鋰離子動力電池產品,寧德時代在近期股價也創高,市值達1.15兆人民幣,成為深圳股市的市值榜首。

但台灣也並非要放棄電池市場,日前鴻海(2317)宣布與Gogoro結盟,並且與碩禾(3691)和榮炭合作,主要是掌握磷酸鋰鐵電池關鍵材料,目前進度非常不錯,順利完成第一代含矽的石墨負極材,成市場領先族群,將大搶電動車電池商機。

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