茂矽IGBT供不應求、華泰需求看旺 題材簇擁

鄭郁平／台北報導

歐美銀行危機暫時淡化，證券分析師羅雅渝指出，第二季將是景氣谷底、下半年需求可望回升，看好內資持續著墨、長線趨勢看好族群。本周投資組合前兩大為茂矽（2342）、華泰（2329），再選入佳世達（2352）、南亞科（2408）與力致（3483）。

市場預期，美國聯準會（Fed）基準利率將比預期更快觸頂，但就先前利率點陣圖觀察，Fed今年預估還會再升1碼，並在年底前維持利率不變。

美國記憶體大廠美光公布財報虧損嚴重，但透露記憶體市場將觸底，加上三星擬減產記憶體，有望加速市況回溫，此外，人工智慧（AI）發展也需大量記憶體運行，加上PC、智慧機、伺服器等終端產品強勁需求加持，DRAM復甦可期，也為相關台廠打上一劑強心針。

此外，特斯拉3月初宣布下世代電動車將縮減75％碳化矽（SiC）使用率，轉用IGBT元件代替，而一輛電動車需用到上百顆IGBT，用量是傳統燃油車的7倍～10倍，且太陽能、智能電網、軍工國防等產業也多需使用IGBT，未來成長潛力大。

展望後市，預估台股第二季將是景氣谷底，下半年需求將回升，資金面則須著重關注新台幣匯率走勢，若新台幣走升，外資熱錢便有望持續匯入台股。

選股方面，則可留意內資第一季作帳結束後仍持續著墨之類股，而長線趨勢看好族群如車電、AI、網通、智慧電網、軍工等，亦有望持續向上攻堅。

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