H1基金績效 科技、印度最讚

黃惠聆、黃有容／台北報導
上半年基金績效搶先報，股債基金都有好收益，科技基金、印度基金暫時分居產業基金及地區基金的第一名。圖／本報資料照片
上半年基金績效搶先報，股債基金都有好收益，科技基金、印度基金暫時分居產業基金及地區基金的第一名。圖／本報資料照片

上半年基金績效搶先報，截至6月12日為止，若以台幣計價，股債基金都有好收益，但股票基金平均報酬率11.79％仍明顯勝過債券基金的5.99％，科技基金、印度基金暫時分居產業基金及地區基金的第一名，下半年投資，法人相對看好台、日、印度及科技等基金，但仍提醒宜留意股價漲多追高風險。

因各國股市漲聲不停，股票基金持續帶給投資人好收益，依Lipper資料顯示，區域股票基金績效，除拉丁美洲基金下跌外，多數基金是正報酬且績效都逾1成，印度基金暫列第一，東歐、美股及台股股票基金緊追其後，這些股票基金在6月下半月也可望迎頭趕上印度基金；產業類股中，科技股基金始終一馬當先，金融及公用事業股基金也不差，但生技、基礎建設及全球不動產基金表現平平。

根據本報調查八大境內外資產管理機構看法統計，股票基金方面，科技股基金得到六票居冠，其次是台股基金的五票，日本基金和印度基金均得到四票；債券基金部分，得票數最多則是投資等級債（含全球、美國）有六票，非投資級債也有三票，複合債有二票。

法人雖喊多科技股、台股、印度股票及日股基金，但並不建議單押股票基金。富蘭克林證券投顧表示，目前整體環境不但有利於股市，也利於債市投資前景，尤其債券可望重新成為平衡股市震盪的利器。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金經理人桑娜．德賽進一步說明，因債券不僅殖利率誘人，而且大多數的報酬將來自於固定債息收益這是15年來少見的機會。

聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈認為，目前市場存在兩項潛在支撐，一是全球企業獲利成長改善；二是美國大選年前股市往往表現不俗，然整體市場仍屬於機會與風險並存，包含利率風險、地緣政治風險等未來皆須密切留意。

安聯投信強調，下半年市場焦點有望重新轉向企業獲利和基本面，但考量政策的步調仍具有不確定性，在股票短線出現不少漲幅後，可以複合資產作為核心部位掌握收益，再搭配多重資產布局主流趨勢領域，一方面降低潛在震盪，也不會錯失輪動行情。

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