AI股鋒芒之外 法人透露「這些族群」也不能錯過

美國AI、科技領軍，半導體股持續攀創新高，也使美國股市依然繼續創下歷史新高，然而並非所有個股都雨露均霑。因此，不少法人開始搜尋具產業前景佳、價格被低估的潛力股，法人認為除了AI股之外，還可以留意四類股。

近期不少科技大老紛紛提醍，AI發展高速發展的過程中，未來電力也是決勝關鍵，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，美國由於AI資料中心耗電量激增，帶動美國電網佈建加速，芝加哥地區估算，AI資料中心推升電力需求大增900％，相當於4座核電廠供電量，也因此不能錯過美國的水電基礎建設、電網等產業類股等。

林志映說，此外，美國大選11月份到來，兩黨候選人端出清潔能源政策是基本配備，公用事業財報轉佳、評價低估，補漲行情可期，大型專業投資機構如：花旗、摩根士丹利與高盛等，持續看好公用事業、基礎建設事業的投資前景，助攻股價長期表現。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美國經濟保有韌性，企業營運表現亦穩健，市場預估未來兩季大型成長股可望維持較高獲利增長，其他類股獲利增長表現也可望逐季改善，有助於美股健康輪動，投資前景仍值關注。產業方面，相對看好由AI主題所帶動的半導體、電力、原物料與工業等類股。

整體而言，安聯投信對2024年下半年美股抱持樂觀看法。就投資契機上，由於AI人工智慧對各個產業的影響正在逐漸浮現，除了七大科技巨頭之外，可以看見ChatGPT及生成式AI在更多領域的早期應用，這證明了創新技術的突破，並協助自動化迎向新浪潮，當前正處於AI人工智慧長期週期的黎明階段，而這將對價值鏈和經濟的每個領域帶來巨大衝擊。另歐美各國祭出關稅保護，抵制大陸電動車出口傾銷並維持產業正常秩序；太陽能產業去庫存循環結束，且美國準備恢復課徵進口關稅，短期景氣觸底，均有助綠能、電力基礎建設與Smart energy等全球永續發展商機持續壯大。

安聯投信說，備受市場關注的年底美國總統選舉，可視為現階段短期雜音，拉長來看，長期淨零及減碳氣候政策趨勢向上不變。因此，能源轉型政策及電力需求成長，新能源、電力基礎建設都是重點。

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