美股驚漲、ARK績效仍慘破壞式創新股估值消風

Moneydj理財網

2024年5月19日下午6:22

MoneyDJ新聞 2024-05-20 06:22:38 記者黃智勤報導

美股今年來漲勢驚人、道瓊指數

收盤首度站上4萬點，但「女股神」凱薩琳伍德(Cathie Wood)掌舵的方舟投資(ARK Investment)績效仍然慘淡；伍德重金投資、有望帶來破壞式創新(disruptive innovation)的科技業者尚未重獲市場青睞。

MarketWatch報導，DataTrek共同創辦人Jessica Rabe指出，方舟旗下ETF著重投資財務狀況仍不佳的破壞式新創科技公司，儘管標普和道瓊皆創下歷史新高，這些新創科技公司的估值仍遠不如疫情期間的高峰。

她也指出，在聯準會啟動降息、對新創科技股帶來支撐之前，方舟旗下ETF前景不妙。她也認為，相較於ARKK，Invesco納斯達克100指數ETF (QQQ.US)或三倍做多納斯達克指數ETF (TQQQ.US)是投資「破壞式創新」的更理想方式。

FactSet數據顯示，方舟旗艦基金ARK新興主動型ETF (ARKK.US)今年來挫跌約13%，遠遜於標普500指數和那斯達克指數的上漲近11%。

Datarek彙整的數據顯示，今年初至5月17日止，ARKK前兩大重倉股、電動車巨頭特斯拉(Tesla)和串流媒體服務商Roku分別大跌29.6%、33.2%；第七大持股、線上遊戲平台商Roblox也大跌28%。

ARKK前十大持股中表現最佳的標的為新興券商Robinhood、AI數據商Palantir和加密貨幣交易龍頭Coinbase，今年來分別上漲40.5%、26.1%和14.5%。

2020年，方舟重金投資的特斯拉、Zoom和Roku等標的瘋漲，使伍德成為股市明星經理人，吸引大量投資人蜂擁買進ARK基金，2020年、2021年淨流入金額達200億美元、80億美元。

然而，聯準會自2022年來升息抑制通膨，大為衝擊方舟投資的未獲利科技新創公司，方舟持股的市值也從2021年的高峰大幅滑落。

Morningstar的數據顯示，截至2023年底，方舟旗下基金投資者的財富共計縮水約143億美元；近來也有愈來愈多投資人失去耐心、選擇認賠殺出。

(圖片來源：shutterstock)

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