【統一證券晨訊】觀望美國大選 本週先震後彈

日期:2024年11月 5日

※盤勢分析

觀望美國大選、FED 利率會議,本週先震後彈

※昨日盤勢

受到上週五美股上漲激勵,帶動台股早盤開高,強勢族群聚焦AI、光通訊

CPO、半導體設備及運動衣鞋等族群。不過,市場面對即將投票的美國總統大選

,也使得台股早盤開高後市場追價意願不高,形成震盪盤勢,權值股表現,台積

電上揚1.46%、鴻海上揚2.88%、聯發科上漲0.39、廣達上漲2.79%,台達電上漲

1.15%、中信金上漲2.1%。盤面熱門強勢股聯光通、志強-KY、創威、均華、環宇

-KY、金麗科等漲停;志聖、世芯-KY、訊芯-KY、鴻準、光聖、精測、聯鈞、緯

穎等漲幅在5%以上。盤面弱勢股佳必琪、新唐、優群、立積、萬海、金橋、揚博

、菱光、南亞科等跌幅在3%以上。終場上漲185.31點、0.81%,收在22965.39點

,成交量為3116.97億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,電子上漲1.04%、

傳產下跌0.24%、金融上漲1.29%。在次族群部份,以居家生活、其他電子、運動

休閒等表現較佳,分別上漲2.78%、2.49%及2.26%。

※資金動向

三大法人合計賣超36.43億元。其中外資賣超17.13億元,投信買超35.52億

元,自營商賣超54.82億元。外資買超前五大為新光金、國泰金、鴻海、中信金

、長榮航;賣超前五大為聯電、萬海、陽明、友達、群創。投信買超前五大為緯

創、凱基金、國泰金、中信金、兆豐金;賣超前五大為聯電、南亞科、華新、統

一、智原。資券變化方面,融資增9.97億元,融資餘額為3268.32億元,融券增

0.02萬張,融券餘額為30.33萬張。外資台指期部位,空單減61口,淨空單部位

39117口。借券賣出金額為137.38億元。類股成交比重:電子68.04%、傳產

28.71%、金融3.25%。

※今日盤勢分析

本周全球股匯市關注11月5日美國總統大選結果,以及FOMC會議11月7日登場

,聯準會降息腳步牽引全球資金移動,而台股上市櫃業者處第三季財報密集發布

期,台股波動將更劇烈。

第一、隨著美系四大雲端服務(CSP)業者,包括微軟、Google、亞馬遜、

Meta皆在上周公佈第三季財報,紛紛表示將會持續擴大2025年資本支出,包括資

料中心投資並擴大AI服務,隨著AI技術發展,伺服器和資料中心為了更快的傳輸

速度及降低能耗,矽光子共同封裝技術(CPO)成市場焦點。

第二、上海航運交易所最新一期上海出口集裝箱運價指數(SCFI),主要航

線全數走揚;遠東到歐洲每TEU(20呎櫃)運價漲近10%;遠東到地中海每TEU運

價漲幅逾13%;遠東到美西每FEU(40呎櫃)小漲約1%以內;遠東到美東每FEU漲

幅約3%。其餘航線也全數走揚。受惠船公司控艙策略,貨物量也不差,預計下週

會繼續走揚,有利貨櫃類股走勢。

第三、台股技術面來看,目前指數在20日均線之下,但回到5日均線之上,

日KD指標降至50以下後,MACD指標黑色柱狀體微幅減少,預估在美國總統大選前

弱勢震盪整理。但季線扣抵值已來到8/5大盤回檔最低點,待本周不確定性風險

消除後,季均線將快速向上攀升,形成有利的盤勢托底及推升力道。

第四、盤面資金聚焦貨櫃航運、AI供應鏈、設備、矽光子、IC設計、製鞋、

砷化鎵等表現較強,包括鴻海、廣達、聯光通、光聖、華星光、聯鈞、世芯-KY

、訊芯-KY、志強-KY、環宇-KY等表現強勢。

※投資策略

本周市場持續關注美國的總統大選(11/5),和FED的利率會議(11/6-11/7),

總統選情兩黨仍然難分軒輊,不過,本週過後新總統與貨幣政策的不確定性可望

顯著降低,加上當前美國企業投資、勞動市場狀況均穩定無虞,且隨著FED 降息

循環推進,有利消費者信心增強、助力第四季旺季行情,操作上建議分批佈局,

並汰弱留強。選股建議台積電相關、AI概念股、IC設計、顯卡、貨櫃航空、汽車

零組件、製鞋及壽險等族群。