【統一證券晨訊】台股挑戰前高 中長期均線多頭不變
日期:2024年 6月 6日
※盤勢分析
台積電庫藏股激勵ADR創高,台股有望挑戰前高,擇優操作
※昨日盤勢
受到前一日美國十年債殖利率拉回,美股普遍上揚影響,昨日台股以小漲
28.38點,21385點開出,盤中雖一度跌落盤下,然在航運、AI相關及部份半導體
股領漲下,指數回穩,並已連續三天守住月線。權值股表現,台積電上漲1.79%
、鴻海上漲2.63%、聯發科小跌0.81%、廣達上漲0.55%,台達電上漲2.82%。盤面
熱門強勢股,萬海漲停,藥華藥、信驊、正基、力旺、陽明、廣宇、富喬、先進
光等漲幅在5%以上。盤面弱勢股,圓剛、正新、艾訊、其陽等跌停,中光電、雙
鴻、精英、奇鋐、力致、益登等跌幅在4%以上。終場指數上漲128.26點,以
21484.88點作收,成交量為4016.09億元。觀察盤面變化,三大類股全面上漲,
電子上漲0.81%、傳產上漲0.12%、金融上漲0.23%。在次族群部份,以航運、生
技醫療、化學生技等表現較佳,分別上漲3.32%、3.13%及1.79%。
※資金動向
三大法人合計賣超180.37億元。其中外資賣超187.33億元,投信買超70.41
億元,自營商賣超63.45億元。外資買超前五大為金寶、永豐金、陽明、聯強、
長榮;賣超前五大為中信金、聯電、長榮航、華邦電、新光金。投信買超前五大
為中信金、長榮航、國票金、聯電、玉山金;賣超前五大為聯強、南亞、仁寶、
兆豐金、長榮。資券變化方面,融資增17.26億元,融資餘額為3023.55億元,融
券減0.28萬張,融券餘額為26.5萬張。外資台指期部位,空單減少2643口,淨空
單部位16446口。借券賣出金額為147.38億元。類股成交比重:電子62.0%、傳產
34.58%、金融3.42%。
※今日盤勢分析
市場焦點重新關注美國經濟與通膨數據,美國最新公布5月ADP就業人數增加
15.2萬人,遠低於市場預期,而先前公佈之4月職位空缺數(JOLTS)驟降至805.9
萬個,創2021年2月以來新低,顯示勞動市場持續在降溫,美十年債利率拉回至
4.3%之下,市場關注週五美國5月非農就業報告,將為下週FOMC會議降息決策提
供線索。台股後市分析如下:
第一、研調機構IDC指出,三大動能將推動全球PC市場成長。首先是教育市
場的更新週期到來,接著是Widows更新週期開始,預計將從2024年下半年開始帶
動PC換機潮;另外,搭載高通(QCOM-US)最新晶片之AI PC,預計將推動近期出貨
量的成長。AI PC將有助推升平均售價,對PC產值與應用都將有進一步的提升。
第二、摩根大通(JP Morgan)認為,蘋果將在WWDC發表,關於人工智慧在相
關設備上的功能,包括加入雲端和資料中心元素,並展示現有應用程式的改進。
因此,蘋果WWDC後,預料將引燃iPhone 16出現新的換機週期,iPhone 16系列預
期換機升級比例將由15%成長至20%,此將對蘋果供應鏈帶來新的成長動能。
第三、技術面來看,加權指數上週拉回測試月均線,已連續三日指數守穩在
月均線之上,而技術指標KD、MACD自高檔下來持續進行整理中,現階段指數為漲
多後之回檔修正;由於目前月均線仍呈現上揚,中長期均線多頭排列不變,因此
首要觀察重點在月均線支撐,建議擇優操作。
第四、盤面資金聚焦航運、生技、IC設計、光學、PCB/CCL、AI相關等族群
表現較強,包括萬海、陽明、藥華藥、保瑞、晟德、信驊、力旺、富喬、鴻海、
德律、台達電等表現強勢。
※投資策略
美國最新5月ADP就業人數增加15.2萬人,遠低於市場預期,4月職位空缺數
(JOLTS)也創2021年2月以來新低,顯示勞動市場持續在降溫,美十年債利率同步
回落至4.3%之下,有助資金風險偏好,市場關注週五美國5月非農就業報告。台
股適逢六月股東會旺季,公司普遍釋出對第三季產業景氣正面看法,台積電再度
祭出庫藏股,加上後續還有NVIDIA分拆、蘋果WWDC等大型科技股事件,皆為電
子股帶來正面效益,中長期而言,台股仍多頭趨勢不變,只要指數月均線不破,
短線仍有機會挑戰前高。佈局建議聚焦半導體先進製程、GB200 供應鏈、AI PC
概念、科技新品發布概念、貨櫃三雄、高殖利率個股等族群為主。