統一期貨：聖誕假期外資現貨操作仍趨保守，台指期波動有限

財訊快報

【財訊快報／編輯部】美國股市上週五未見重訊，在Tesla、Nvidia漲多拉回的帶動下，台指期夜盤走弱回測月線。週一開低走高，但盤中遭遇五日線蓋頭反壓，轉向震盪走弱。因聖誕假期外資現貨操作仍趨保守，導致台指期波動有限。綜觀法人籌碼，三大法人合計賣超108.4億元，其中外資賣超67億元，而自營商賣超28億元，投信則賣超13.3億元。檢視選擇權金流，外資布局0.37億元偏多部位，自營商則布局0.44億元偏空部位。選擇權未平倉部分，1月W1週選價平近9檔賣權最大未平倉下降200點至22,800點，買權最大未平倉下降200點至23,500點，最大OI區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤加碼2,974口空單，日盤則加碼1,455口空單，未平倉淨空單大增至-40,107口；十大特定法人加碼2,158口空單至-14,720口。

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  • 2025年開紅盤 法人：台股面臨23000點保衛戰

    （中央社記者張建中台北2日電）時序邁入2025年，台股今天開紅盤，法人表示，美股主要指數在2024年12月31日收低，台指期夜盤下跌58點，台股今天將面臨23000點關卡保衛戰。

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    【財訊快報／編輯部】週一晚間美國公布12月芝加哥PMI 36.9，遠低於市場預期值42.8，且遠低於榮枯線50水位，顯示該地製造業嚴重萎縮，美國經濟略見負面跡象。台指期週一夜盤失守月線，週二開低後於23,000整數關卡附近震盪。中午立法院三讀通過當沖降稅延長法案後，略見買盤反彈，以小跌130點作收。綜觀法人籌碼，三大法人合計賣超229億元，其中外資賣超184.5億元，而自營商賣超33.3億元，投信則賣超11.1億元。檢視選擇權金流，外資布局0.37億元偏多部位，自營商則布局0.44億元偏空部位。選擇權未平倉部分，1月W1週選價平近9檔賣權最大未平倉下降200點至22,800點，買權最大未平倉下降200點至23,500點，最大OI區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤加碼1,305口空單，日盤則大幅加碼3,125 口空單，未平倉淨空單大增至-40,107口；十大特定法人加碼2,158口空單至-14,720口。

  • 《晨間解盤》2025年開紅盤 外資買盤有望歸隊

    【時報-台北電】今為2025年開紅盤日，外資和觀望買盤有望歸隊，預期台股開平走高。 美封關日獲利了結氣氛濃郁，四大指數全數收跌，幅度介於-0.93%至-0.07%，台積電ADR下跌1.45%，台指期夜盤下跌58點，國票投顧預期台股於平盤之下開出，盤中觀察，若有低接買盤進場，可聚焦基本面佳個股順勢切入。 國票投顧表示，聖誕至今，台股交投清淡，近三個交易日量能不到三千億元，短線多空方向難以明確，所幸2025年初，將贏來美CES大展、1月16日台積電法說，有望激勵電子族群表現，重啟新一輪漲勢。板卡族群於CES展上推出新的顯卡，有望引起換機潮流，當前股價已適度修正，可積極偏多布局。（編輯：沈培華）

  • 台股封關日收低，指數力守23000關，後市變數多，買盤明顯保守

    【財訊快報／方亞申】美元的強勢使得美國10年期公債殖利率一直站在4.5%以上，美國四大指數也是連續拉回，標普及道瓊跌破季線，所幸費半及那指守穩年線及月線。七大科技股中僅輝達上漲，新的一年即將來臨，新總統川普動作成最大變數，惟一般預期企業獲利在政策減稅下，仍有雙位數成長空間。亞洲股市週二也受美股連續拉回影響，漲跌互見。台股在權值股普遍小跌，立院通過當沖，惟台積電(2330)殺尾盤，但中小型題材股包括機器人、CPO、BBU、無人機、飛機維修及特化族群表現不錯。終場指數下跌155.1點，收在23035.1點，成交量降2685.54至億元。鄰近年底，美國蘋果、輝達、特斯拉等科技七雄股價稍微拉回，不過像是輝達、特斯拉、博通、臉書等漲幅都也超過七成以上，代表資金集中化。再者，川普表示，其陣營中不少科技美簽人士，對於AI及比特幣更是偏愛，一如前一任一樣，對於監管金融及科技興趣不大。一旦川普上任後真的提升關稅，但對企業降稅一定也偏向積極，市場看好科技及金融業獲利。短線上，由於預期美國關稅提高，通膨可能提高，進而影響聯準會降息速度及幅度，所以美元指數一直在108上下強勢關卡，其他國家幣值偏向貶值。如何降

  • 日經指數週一震盪走跌386.62點或0.96%，電子為首類股承壓

    【財訊快報／劉敏夫】日本股市週一在今年最後一個交易日震盪走跌，美國殖利率上升雖支撐了銀行股股票行情，但美國股市上週五下跌令出口股承壓，仍影響大盤演出。收盤時，東證第一部指數下跌16.76點或0.60%，報2,784.92點；日經225指數則是下滑386.62點或0.96%，報39,894.54點。上週五美國股市表現欠佳，大盤主要股指大抵收低，其中涵蓋層面廣泛的S&P500指數收跌1.11%。此外，上週五美國公債市場中、長期債券價格下跌，引領殖利率上揚，其中10年期殖利率上升4.26個基點，報4.6253%。Tokai Tokyo Intelligence Lab首席全球策略分析師Shoji Hirakawa表示，由於年度大漲後的獲利了結以及利率上升的影響，美國股市正在以科技股為首下跌，週一的日本股市也可能跟隨這一趨勢。然而Hirakawa也指出，美國利率上升表明美國經濟正在走強，這將成為日本經濟敏感型股票的順風車。T&D資產管理公司首席策略分析師Hiroshi Namioka則是指出，隨著上週五日股進逼五個月高點，市場參與者正在獲利了結。電子製造商等上週五表現強勁的類股週一都出現了賣壓

  • 秋季股市上漲失去動力，中國固收基金重獲青睞、股票基金發行減少

    【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，隨著今年秋季股市的上漲失去動力而債市重新煥發吸引力，中國投資者對股票公募基金的興趣減弱，固定收益基金重獲青睞。雖然本月股票基金產品的募資總額仍超過了固定收益產品，但債券基金成長迅速，月度募資金額已達到今年來最大。相對安全的債券基金重新受到投資者的青睞，這表明投資人的動物本能(animal spirits)仍然不強。隨著中國政策轉向加大刺激力道，股市基準指數滬深300在9月飆升21%，但之後呈現盤整格局。這一期間發行的大部分股票基金都是ETF產品，尤其是與新推出的A500指數掛勾的ETF。

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    【財訊快報／記者何美如報導】無線模組廠海華(3694)2025年展望樂觀，2024年面臨客戶世代交替的主力產品-相機模組將恢復成長，WiFi模組受惠WiFi 7滲透率提升至15%，ASP（平均單價）將成長約四到六成，公司也積極往無人機、機器人、安防、智慧眼鏡等領域發展，已有部分出貨，主要產品都將於2025年量產，成2025年營收、獲利新引擎。股價漲多回測10日線後，今日帶量衝上漲停價位61.9元鎖住，一舉突破五日線壓力，收盤價有望創下新高，短線大量K棒低點不破，有機會延續多頭走勢。

  • 加權指數維持區間震盪，市場聚焦CES展概念股

    【財訊快報／研究員莊家源】受到美債殖利率上升，10年期美債殖利率達4.641%，創2024年5月2日以來最高，市場獲利了結情緒影響，美國股市在2024年的最後一個交易日回吐早盤漲幅後收低，終場道瓊指數收42544.22點、那指收19310.79點、標普500收5881.63點、費半收4979.93點。昨(1)日美國、亞洲股市遇元旦假期休市一日。回歸台股，2024年在AI題材激勵下繳出亮眼表現，加權指數全年大漲5104.29點，創下台股史上最大漲點、漲幅28.47%，雖然台股在美股前一日全數收黑影響下，31日開盤即下殺超過217點、最低來到22972.99點，一舉摜破5日線、10日線以及20日線，但最終收在23,035.1點、下跌155.1點、跌幅0.67%，成交量2685.55億元，守住23000點關卡。目前指數仍站在季線之上，維持在22,000~23,700點大區間箱型震盪格局不變，後續量能若能增溫，將有利於指數向上挑戰突破。櫃買指數31日隨加權指數下跌，但盤中受到元太(8069)、鈊象(3293)、力旺(3529)、群聯(8299)等走揚帶動，收在255.84點，成交量為743.9

  • 供應短缺影響，可可、咖啡連兩年成年度最旺大宗商品，可可飆近三倍

    【財訊快報／陳孟朔】路透報導，可可及咖啡將連續兩年成為年度最旺的大宗商品，受全球供應短缺影響。動力煤則成為全年跌幅最大商品。可可期約今年來飆漲近三倍，大幅跑贏其他商品，月初在紐約升至每公噸12,931美元歷史新高，因產地西非天氣乾旱，導致連續四個種植季供應減少影響。主要出產國象牙海岸及加納的生產，受不利天氣、可可豆疾病、走私及非法採金導致種植面積減少影響。乾旱天氣亦限制咖啡生產，洲際交易所阿拉比卡咖啡價格升至逾40年高，今年稍早的極端乾旱損害主要出產國巴西的生產。另一方面，原油及金屬價格下跌，紐約期油及布蘭特期油連續第二年下跌，受供應增長快於需求影響；鐵礦石價格今年將跌15%；但黃金及白銀今年累升逾25%；銅及鋁價年線上漲，受供應緊張、能源轉型及中國經濟刺激憧憬支持。

  • 永豐期貨：封關前量縮，台股震盪整理

    【財訊快報／編輯部】指數週一下跌85.48點，收在23190.2點，成交量2712.27億元。台指期下跌201點至23171點，逆價差為-19.2點。籌碼面部分，三大法人賣超108.39億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2064口至-15404口，其中外資淨空單增加2788口至-39253口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2158口至-14720口。上週五，十年美債走升，盤中觸及5月高點4.64%，導致美股七騎士出現賣壓，其中特斯拉下跌最多4.95%，輝達則下跌2.09%，而四大指數皆墨，道瓊下跌0.77%、那斯達克下跌1.49%、S&P五百下跌1.11%、費半則下跌1.01%，台股方面受到美股影響開盤較為弱勢，但相關權值股、熱門股早盤走勢較強，使台股盤中由黑翻紅，類股題材方面則由下週將舉行CES的相關概念股、無人機以及機器人類股的機械族群表現較強勢，另外上週較為強勢的光學類股本週持續修正且塑化類股表現較為弱勢盤中台塑集團價格也創下新低，尾盤部分權值股殺尾盤，最終台股由紅翻黑，成交量縮至近幾個月以來新低，而從格局觀察台股仍在區間上沿，而本週由於年關將近成交量恐

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    【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，美國12月份芝加哥地區商業景氣呈現降溫局面，表現遜於預期。美國供應管理協會芝加哥分會公佈的數據顯示，12月份商業景氣指數由前月的40.2，向下降至36.9。此前11位受訪經濟專家的預估中值43.0，預估區間介於40至44。由於這項指數低於50榮枯關鍵水位，反映芝加哥地區的商業活動處於萎縮態勢。這份數據分項指標中，價格支付、供應商交貨等分項指數呈現擴張局面。反觀，新訂單、就業、庫存、生產以及積壓訂單分項指數則是呈現萎縮局面。