第一金證承銷業務 創歷年最佳
第一金證券深耕承銷業務開花結果,預估今年將有四件IPO主辦案,加上興櫃主辦五件,是歷年最佳成績。其中,星宇航空(2646)成功掛牌上市創下四個第一,包括首家以多元上市公司、近十年上市資本額第一大、股票競拍金額及公開申購人數都創台股史上第一,擦亮公司承銷品牌。
第一金證券今年已輔導潤德(6881)、青新(6951)、星宇等IPO,邦睿(6955)預定30日業績發表會,即將在年底前掛牌;興櫃主辦則有仲恩生醫(7729)、安基生技(7754)、吉晟(7762)、三大未來(7761)及能率亞洲資本(7777)等五件,承銷業務表現斐然。
今年最受市場矚目的當屬星宇航空,星宇是台股第一家以多元上市公司;上市資本額300億餘元,為近十年掛牌上市公司資本額第一高;辦理上市前競拍金額達74.4億元,為上市櫃公司IPO第一高;公開申購參與申購的合格抽籤筆數為160萬7,558筆,為今年來首例突破百萬的新股抽籤,申購筆數刷新上市櫃公司IPO第一高。
第一金證券強化承銷輔導業務,首先是策略性爭取大型企業上市案,如星宇。第一金證券指出,2022年6月與星宇簽訂上市輔導契約,當時正逢新冠疫情時期,航空客運近乎停擺,要推動股票上市對雙方都有不少壓力及關卡要克服。但看到星宇於逆境下展現韌性,強化教育訓練及飛安等基礎作為未來發展的基石,走在正確的方向上,本公司不但輔導團隊傾全力協助,更逐步增加星宇部位,成為星宇第八大股東,展現力挺決心。
第一金證券也強化興櫃造市能力,星宇一直是興櫃股票交易量冠軍,買賣熱絡程度不下於上市櫃公司,第一金證券善盡主辦承銷商的責任,2023年興櫃造市排名為全體證券商第四名,專業承銷服務獲得企業客戶肯定與信賴。
同時,第一金證也持續聚焦在協助新創產業IPO,如環工股青新、生技股邦睿都是在創新板上市。另外,今年登錄興櫃的仲恩、安基、吉晟、三大未來也分別是生技股及環工股;至於能率亞洲資本則是台灣資本市場第二家永續型創投公司,輔導能率亞洲可響應政府「亞洲資產管理中心」中的「擴大投資臺灣計畫」,為新創產業盡一份力。
未來第一金證券將搭配第一金控集團資源提供客戶籌資完整服務,並研議成立證券創投公司,延伸承銷服務範圍,成為企業籌資的最佳夥伴。