矽光子發威 15檔概念股吸睛

彭媁琳／台北報導
北美雲端服務供應商（CSP）正如火如荼地建置AI資料中心，矽光子概念股有望受惠。圖／freepik
北美雲端服務供應商（CSP）正如火如荼地建置AI資料中心，矽光子概念股有望受惠。圖／freepik

北美雲端服務供應商（CSP）正如火如荼地建置AI資料中心，大量資料傳輸需要更快更穩的傳遞方式，矽光子（CPO）光通訊傳輸模式就受到關注，市場估計，2027年商機超過50億美元，包括台積電（2330）、IET-KY（4971）、聯亞（3081）、全新（2455）、聯電（2303）等廠商，都受到外資關注。

台積電在北美技術論壇宣布，將在2025年完成支援小型插拔式連接器的緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術驗證，並在2026年完成整合CoWoS和CPO的技術，將光連結導入封裝。在台積電提出發展前景與時程表之後，CPO商機可望加速成長。

法人指出，矽光子具有高速、高密度整合、低成本等優勢，市占率將由原本的25％，發展到2026年的50％。雖然AI伺服器成為顯學，但北美CSP重新下訂一般型伺服器，由於傳輸速度必須自800G（乙太網路模組速率）起跳，加上功耗和散熱等問題，光傳輸模組就成為市場首選。

在AI語言學習和資料傳輸需求下，全球矽光子IC晶粒市場規模，將從2022年的6,800萬美元，成長到2028年的6.13億美元，矽光子最主要的應用領域是北美的資料中心。

統一投顧董事長黎方國指出，為解決AI晶片和伺服器的高速傳輸發熱、過慢等問題，業界提出矽光子共同封裝技術，台灣強項是晶片製造，矽光子就是利用半導體的製程，在晶片上加入光學接收訊號，透過光子來傳輸資料，解決過熱、過慢的問題。因光和電可以轉換，讓CPO的技術變得有可行性。

更多工商時報報導
中研院：台灣明年通膨會破2％
台灣本田首款國產油電車 逆勢降價
缺料 全球伺服器市場下修7％

相關內容

  • 台積電奪字節跳動AI大單 助攻先進製程接單動能

    台積電又有AI新訂單落袋。路透報導，知情人士透露，抖音母公司字節跳動正攜手博通（Broadcom）開發一款先進的AI處理...

  • 台積電反彈 台股上揚110點 收22986點

    AI晶片龍頭輝達股價強彈，帶動台股今天開高震盪，早盤最高漲198點，但盤中漲勢收斂，尾盤在台積電重新領漲下，收盤上漲110.72點，以22986.69點收市，23000點大關得而復失，成交量約4623億元。

  • 《熱門族群》「輝積」飛累了 台積電跌落短均壓制台股

    【時報-台北電】上周五美科技股下挫，輝達跌3.2%，台積電ADR收低0.81%。台積電(2330)今早領跌。AI一軍的廣達(2382)亦跌落短均五日均線，今早僅仰賴封測相關AI族群較抗跌。 台積電今跳空開低12元至958元，盤中最低942元，重挫28元，跌幅近2.9%。鴻海(2317)及聯發科(2454)等電子三王全開低，電子三王跌幅均逾2%，成為台股今早大跌的主因。 AI商機續旺，但股價漲多，輝達股價自歷史高點已連兩天下跌，台積電ADR第三天收低。台積電今早跌落五日線，電子三王全數跟進，以及廣達也暫失守五日線支撐。 封測相關AI族群今早相對抗跌。台積電先進製程暢旺，京元電(2449)受惠先進封裝需求熱，股價逆勢大漲回攻前波高點。 日月光投控(3711)也隨著需求回溫，下半年業績看旺。即將於6月26日舉行股東會。股價有撐。 此外，AI族群中本波較無表現的PCB相關的金像電(2368)、華通(2313)等今日相對抗跌。（編輯：沈培華）

    1

  • 【鏡評】光輝的6月

    今年6月，不論是在美容院、餐廳的聚會、公司的會議室、或是Line群組的聊天室，最熱門的話題都是：「恭喜啊，你手上有台積電。」「台積電會衝破一千元嗎？」「好想多買一些，可是好貴喔…」「買不起一張百萬元的2330，就買鴻海、日月光，漲得更快喔。」

  • AI族群漲跌互見 台股盤中漲勢收斂力守平盤

    （中央社記者何秀玲台北26日電）AI晶片龍頭輝達強彈，台股今天開高後走勢震盪，早盤最高漲198點，重新站上23000點，但盤中漲勢收斂，指數拉回最低22893.75點，呈現小漲格局。台積電上漲9元，鴻海在平盤211.5元上下遊走，CoWoS、AI族群漲跌互見。

  • 《半導體》訊芯股東會 蔣爸首度主持 將與鴻海持續合作

    【時報記者葉時安台北報導】鴻海(2317)旗下封裝廠訊芯-KY(6451)周四召開股東會，由董事長蔣尚義加入後首次主持，訊芯董事長蔣尚義致詞表示，訊芯長年專注於SiP與光收發模組的領域，累積相當不錯的競爭優勢，在鴻海「3+3」布局中，訊芯也有不少發揮空間。近年先進封裝、AI、矽光子、CPO等成為市場焦點，顯見公司走在正確的方向，且技術門檻高，各產品在未來都有良好的發展機會，後續在總經理徐文一帶領下，也將持續推動訊芯與鴻海間的合作與資源整合。 訊芯集團為因應全球產經環境變化，經營團隊以產品多元化及建立越南生產基地為方針，同時深耕技術研發，把握與客戶橫向及縱向擴大合作的機會，預期2024年半導體終端市場中，智慧型手機市場將恢復增長，AI、光通訊、車用電子等終端應用將成為整體市場增長的主要動能，尤其在AI應用方面發展迅速，其高速運算的特性，將帶動全球傳輸需求，並使相關領域加速成長。訊芯無論是越南還是中國大陸生產基地，皆陸續引進新客戶及新產品，為持續的成長打下良好的基礎。 訊芯集團深耕多年SiP產品主要應用於功率放大器及感測器等領域，除應用於智慧型手機外，隨著物聯網技術日趨成熟，車用電子其中感

  • 【達人理財】去年大賺7成資產滾億元　資深達人AI私房股曝光

    投資台股資歷逾20年的雷浩斯，2023年因重押AI股財富暴增；今年AI題材持續熱燒，如何在個股基本面及股價之間取得平衡，參與長線趨勢，同時做好資產保護，並在指數高檔之際適時落袋為安？在此曝光他最新AI股私房名單及操作策略。

    1

  • 權值股開低走高小跌，重電、台積電供應鏈、綠能、航運相對強勢

    【財訊快報／方亞申】美股週一道瓊獨自上漲，其他三大指數皆拉回，前陣子衝最兇的費半指數拉回最大，主要是輝達、台積電ADR、博通等；台股週二持續開盤跳空下跌，相較亞洲股市偏弱勢，主要也是6月漲幅超前太多。但電子權值股又拉升，配合食品、綠能、金融、航運、重電相對較抗跌。終場指數上漲62.27點，收在22875.97點，成交量4648.03億元。季底作帳及反作帳加上漲多股拉回，抑制指數進一步上漲。美國週一焦點還是在科技股輝達，傳出CEO連續賣股，股價近三個交易日從140.76美元大跌至118.5美元附近，累計跌幅15.8%；並且包括高通、美光等高層都有賣股動作，加上股價漲多拉回，影響費半指數創高後直接測試月線。 另一方面，聯準會對於降息三心二意，部分還是認同高利率壓抑通膨有其威力，本週將迎來新一批關鍵數據，包括美國27日將公布第一季GDP終值，週五公布5月個人消費支出報告，市場預估聯準會青睞的通膨指標─核心PCE年增率將從4月前值2.8%放緩到2.6%、月增率也將從0.2%放緩至0.1%。屆時還需正確數據出來佐證。而近期中東以阿戰爭依舊膠著，葉門對航運船隻攻擊時有所聞、國際油價又回到81美元大

  • 勇敢進場 台積1周增逾3.6萬股民

    AI領航、台股連3紅，即使台積電周五21日回檔、收在970元，但上周連續好幾個交易日創新高，最高981元距離千元大關近在咫尺；據集保21日統計顯示，台積電股民最新為119.8萬人，相較於14日116.2萬人，短短1周增加3.6萬股民，顯示股價高檔、小股東仍勇敢進場。分析師建議，投資人不要追高，拉回加碼布局，並以中長線持有為主。

    27

  • 吳田玉稱今年CoWoS等先進封裝營收超目標，後續佈局矽光子、面板級封裝

    【財訊快報／記者李純君報導】針對佈局先進封裝，日月光投控(3711)營運長吳田玉表示，因AI驅動，今年自家在CoWoS等AI的先進封裝上，營收佔比會超過原定目標的2.5億美元。也透露，後續的佈局涵括CPO矽光子、面板級封裝。吳田玉表示，下半年跟明年AI需求都相當強勁，現在無法區分什麼是AI什麼不是，但整體來看，先進封裝的需求動能非常強，我們把特定客戶與應用，歸類在先進封裝上。他提到，先進封裝不僅是考量日月光的競爭力，也是台灣生態系統在AI端的展現，目前台灣在這方面有一段距離的領先。至於日月光是否與台積電CoWoS等先進封裝上有上下游與合作關係，吳田玉回應，雙方是密切的合作夥伴，關係會持續，而台積電擴充CoWoS有其理由，日月光擴充先進封裝也有自身的考量，中間雙方的合作配合，得看市場動能與客戶細節要求。他也補充，針對後續的技術發展，日月光的著墨還包括機器人通訊與電源管理晶片的整合封裝、面板級封裝，至於CPO部分，更是已經投入10多年了，未來一定會在其中。

  • 《基金》兩大轉型趨勢無敵 低投族鎖定2檔半導體ETF

    【時報記者任珮云台北報導】集中保管結算所截至6月13日統計，上周台積電（2330）挑戰千元大關失利，股東人數卻在單周內大增3.67萬人。除了台積電受到零股投資者的青睞外，國內5檔半導體ETF中，新光臺灣半導體30（00904）和兆豐台灣晶圓製造（00913）兩檔ETF，上周也吸引了「低投族」進場布局，成為唯二受益人數逆勢正成長的半導體ETF。 新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峰表示，儘管輝達近日股價因獲利賣壓而大幅下挫，但這無法改變「全球AI產業化」和「產業AI化」兩大轉型趨勢。直接受惠的台灣半導體供應鏈已成為歐美科技巨頭的最佳AI盟友。詹佳峰建議，股價近期下跌正好提供了買入機會，隨著下半年全球科技新品上市，可能掀起一波消費者換機潮，廠商的拉貨潮有望提前啟動，半導體ETF股價料將迎來下一波上漲。 新光投信指出，目前美國四大雲端業者的AI軍備競賽和擴充步伐快速推進，連全球大型互聯網巨頭字節跳動也準備大舉進入AI晶片領域，尋求台積電5奈米代工。除了晶圓代工的先進製程產能外，高頻寬記憶體（HBM）也供不應求。儘管蘋果、微軟、谷歌和亞馬遜等科技巨頭有意自製晶片，但在開發初期仍高度依賴台灣廠