攻AI PC 志超今年資本支出上看20億

光電板大廠志超(8213)強攻AI PC,為擴充可與NB ODM廠可匹配的產能,2024年資本支出上看20億元,投入HDI板擴產,隨品牌廠力推AI PC,志超引述客戶數據,估2028年滲透率將逾50%。

志超23日召開法說會,無錫廠總經理林大明分析,AI PC有二大變革,一是材料部分因應高速運算,將朝low loss(低耗損)邁進;以往GPU是Option,現在AI PC的打樣中,GPU是on board,布線密度提升將引導PCB板有一定比率朝HDI走。

由於HDI成本高,20年前志超擴產意願不大,然隨NB品牌廠、ODM廠強攻AI PC,志超必需有夠匹配的產能作為接單後盾,因此2024年在AI PC的資本支出上(主要為HDI)已至少15億元,加上尋常性設備汰換,2024年整體資本支合計上看20億元,為近幾年資本支出高峰。

志超目前以無錫廠作為AI PC打樣、認證的主要據點,林大明表示,目前AI PC架構還在整合中,預期第三季底至第四季會比較成熟,初期AI PC價格較貴,銷售情況還有待觀察,不過以客戶的數據來看,2028年AI PC可望挑戰逾50%的滲透率。

展望2024年,志超在AI PC及車載產品線持續投入,穩固集團產能配置,希望以網通、PC、車載為三大應用主力;並且衝刺越南廠產能,以掌握北越電子聚落客戶群及開發新產品線。

志超越南廠已於2023年第四季量產,主要生產NB、LCD、車用及網通,由於中美貿易戰殺紅眼,DELL、HP、APPLE等客戶要求供應商往東南亞走,志超的越南廠在PCB行業中拔得量產頭籌,且電子五哥、網通大廠群聚越南,志超視越南廠為帶動集團發展的一大機會。

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