「女股神」伍德多檔基金績效打敗大盤

工商時報 顏嘉南

「女股神」伍德（Cathie Wood）的旗艦「方舟創新ETF」2024年績效只有標普500指數的一半，但旗下多檔基金表現超凡絕倫，漲幅凌駕大盤。

「方舟創新ETF」2024年報酬率僅12％，較標普500指數24％的漲幅遜色許多。不過該基金2023年的報酬率高達68％，輕鬆超越標指同期25％的漲幅。

「方舟次世代網路ETF」是方舟投資公司（Ark Invest）2024年表現最亮眼的基金，繼2023年飆漲93％後，2024年再躥升48％。該基金的主要持股包括特斯拉、Roku和Coinbase Global，並透過方舟比特幣ETF持有大量比特幣，協助拉抬基金績效。

「方舟創新ETF」與「方舟次世代網路ETF」運勢兩極，主因是前者握有許多聚焦基因檢測的生技類股，偏偏生技股近年績效灰頭土臉，而且投資組合中沒有比特幣。

「方舟金融科技創新ETF」表現可圈可點，2023年漲幅高達93％，2024年再勁升41％。主要持股Shopify、Coinbase和Block，2024年的漲幅分別為45％、58％和18％。

「方舟自駕技術與機器人ETF」繼2023年揚升41％後，2024年再上漲37％，特斯拉是該基金傲人績效的最大功臣。伍德長期看多特斯拉，她樂觀預測特斯拉股價可望在2029年前衝上2,600美元。該公司目前股價在411美元。

「方舟太空探索與創新ETF」2023年上漲24％，2024年揚升30％，主要持股為Rocket Lab，後者2024年股價飆漲380％。

2024年伍德旗下唯一負報酬的基金是「方舟基因革命ETF」，全年慘摔28％，跌幅高於2023年的16％，主要受到生技類股拖累。生技公司需要龐大資金，而且短期獲利前景暗淡，導致股價低迷不振。

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