《基金》債券ETF規模創高 「YMCA」插一腳

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【時報記者任珮云台北報導】隨著高股息ETF熱潮逐漸退燒，投資人開始將目光轉向具有高殖利率與高票面利率的債券ETF。根據櫃買中心統計，截至2024年10月底，國人持有債券ETF的總規模達到2.9兆元，再創歷史新高。投信業者也趁勢推出多檔新債券ETF，瞄準具有高殖利率（Yield）、月配息（Monthly）、高票息（Coupon）以及美國市場（America）焦點的「YMCA」特性產品，吸引市場關注。

專家分析指出，投資人持續青睞債券及固定收益型ETF，主要因為聯準會進入降息循環後，有助於債券價格表現。目前，美國20年期公債ETF的殖利率約為4.6%至4.7%，而美國投資等級債殖利率已突破5%，特別是鎖定BBB級的投資等級債券，其指數平均到期殖利率甚至超過6%。

以12月2日將募集的新光BBB投等債20+ETF（00970）為例，該基金追蹤的「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」截至10月31日止，其指數平均到期殖利率為6.08%，平均票息率為5.74%。此檔ETF雖預計稍晚掛牌，但因專注於純BBB級債券指數，具備高殖利率與高票息的雙重優勢，對偏好穩健收益的「存債族」而言，極具吸引力。

專家建議，投資人若在ETF募集期間進場，不僅可享有10元的發行價，投資成本相對較低，更能提前佈局未來可能的降息利好。

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