〈國泰金法說〉國壽國內外股票Q1投報率逾1成 未實現逾千億「動能強大」

國泰金控 (2882-TW) 今 (24) 日召開法人說明會,國泰人壽公布今年第一季底投資績效,其中國外股票投報率將近 2 成,國內股票亦有近 15%,相當亮眼,國壽執行副總林昭廷強調,國內外股票未實現超過 1000 億元,「動能還是相當強大」。

法人關注國壽的投資績效,截至今年第一季,總投資金額為 7 兆 8153 億元,其中,國內股票投報率 14.8%,占比 7.3%,金額 5690 億元;國外股票投報率達 19.2%,占比 5.6%,金額 4360 億元;國外債券占比 61.7% 最高,金額達 4 兆 8180 億元,投報率為 3.8%;國內債券占比 8.1%,金額 6310 億元,投報率為 5.3%。

國泰金控財務長陳晏如說明,主要因國內外股市上揚,國壽趁勢實現股票資本利得;因應長期資產配置規劃,同時調節私募股權基金,推升整體投資收益率。

至於私募股權基金有比較大的處分原因,林昭廷進一步指出,長期而言,這是很好的投資工具,長期報酬會比股票來得好,但在 ICS 底下,卻是很吃資本的投資工具,因此,內部有設立一個的目標,主要因應接軌會計準則所做的調整。

林昭廷說,截至第一季底,金融資產稅後未實現損益餘額為 -434 億元,主要來自國內外債券,因為今年利率環境較去年大幅上升,但已較先前回升,淨值持續增加,林昭廷強調,國內外股票未實現超過 1000 億元,「動能還是相當強大」,對於未來實現獲利將有很大的幫助。

外界關注,接下來是股利收入認列旺季,國壽如何看待挹注獲利情形,林昭廷說明,去年大約認列 197 億元,不過,1 月確實有實現不少資本利得,公司並不會預設股利入帳的目標,但目前評估,可能較去年稍微減少一些,但不至於少太多。

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