喜迎2022低軌衛星元年 概念股族群展望樂觀

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低軌衛星產業成長速度有多快?投資人或許還沒有概念,如果單以美國STARLINK來看,從2018年2月的首次發射至今,已成功佈置達1791顆低地衛星,幾乎以平均幾天一顆的速度增長,整體產業未來三年還將投放超過四千顆衛星,台灣科技業者如通訊晶片、記憶體、電路板、高頻通訊模組、微波元件、基地電源供應器、連接器件、散熱模組等概念股廠商,預料將隨著商用服務的導入,樂觀迎接2022低軌衛星元年。

Satellite under Earth - 3d rendered image
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分析師表示,國際上的三大低軌衛星服務商預估最慢將在2024年啟動商用服務,此前屬於積極投放衛星與布建地面終端站體的高峰期,國際間更是依賴台灣的硬體製造與零組件供應能力,不少台灣廠商已經與國際大廠進入共同開發階段,包括結構模具外觀設計、功能強化與系統整合,依產業發展時程預估,最快2022年就將見到開始對營收的貢獻。

不願具名的業者強調,相較於已開發完成並且量產的產品,毛利大約僅有一成左右,而導入新應用、新開發的模組,往往毛利都會高出許多,對於供應商而言,都是一樣的原料,卻能夠產生更好的利潤,這是廠商一定要爭取的機會。如果以2021年第二季開始送樣往來,年底前可望確定認證,並安排小量試產,2022年將有機會產生實質挹注。

分析師評估,台灣廠商約可分為地面製造與衛星製造設備商,地面端設備仍將是台灣科技業者主力,其次為衛星端製造。過去衛星製造成本非常高,近年來逐漸改變設計結構,朝向模組系統發展,使得生產與維修的難易度降低許多,成本也因此下降不少,成為專注於模組製造與系統整合的台灣科技廠商,除了原本產品應用之外的新機會點。

目前地面設備主要廠商可概分為半導體的原相、精測、宏觀、全訊,PCB的台光電、華通、騰輝-KY、昇貿,天線的群創、台揚、芳興,射頻元件的穩懋與昇達科,降頻器、路由器的啟碁、百一、兆赫,電源供應器的正崴、康舒、群電、系統電,散熱與連接器的維熹、瀚荃、聯德-KY以及設備組裝的金寶、泰金寶、和碩、建漢等。

衛星製造設備則需要較高的研發與生產技術需求,主要廠商則包括航太金屬零件的漢翔、公準,高頻無線通訊模組的同欣電,航太記憶體模組旺宏以及砷化鎵廠商宏捷科等。

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