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台股基本面佳 可逢低分批布局
台股自12月初再度迎來多頭反攻，盤勢焦點在美國的貨幣政策與新政府的政策展望，後續觀察外資期貨空單及成交量變化，在基本面仍良好下，操作上建議逢低分批布局。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，近期盤面上大小股類股輪動，資金基本上還是圍繞AI題材且AI未來趨勢也很明確，預計創新科技研發龍頭相關企業更容易受到市場資金青睞。展望2025年，預估全年台股整體EPS仍可維持雙位數以上成長，獲利挹注全年股市上漲的趨勢不變。
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，半導體和AI相關產業仍為台股投資主軸，特別是對美國而言，保持在半導體領先性具有重大戰略意義，台灣科技領域與美國是合作關係，因此台灣電子業仍有機會隨著AI和高速運算需求而增長，並藉由半導體產業的技術升級帶動相關產業供應鏈持續受益，特別是晶圓代工、高速運算和生成式AI相關個股。
隨資金回流美國投資，基礎建設升級將伴隨而至，預期智慧電網建置、大型機械、自動化、機器人相關非電產業料將受惠；另一方面看好金融監理鬆綁，貨幣政策傾向寬鬆可望有利金融業。
台新台灣中小基金經理人沈建宏認為，具利基題材的中小型股相對看好。類股上看好AI相關成長受惠股、光通訊供應鏈、關鍵零組件、生技產業、電動車+汽車電子化供應鏈、低軌道衛星、半導體上游材料、高股息殖利率族群等。
瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏強調，聯準會降息週期，有利於2025年多數產業業績有機會回到成長軌道，新款AI伺服器GB200系列將於第一季進入大量出貨階段，AI邊緣裝置潛在需求將持續樂觀，有助於多數產業生產力循環向上。
大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠預期，強勁的AI供應鏈需求仍將是台股的主旋律，不過政治風險仍可能干擾市場。
