別擔心!勞動基金3月可望反彈 估第1季累計收益將破2,000億元

勞動基金2月單月獲利回吐317.7億元,勞動基金運用局表示,3月國際市場重起反彈走勢,預估3月單月獲利可望回補2倍以上,累計1-3月勞動基金收益率可望突破2,000億元。

勞動基金運用局今天公布最新整體勞動基金運用績效,10月因疫情反覆,加上美國總統大選還沒開始,國際金融市場震盪劇烈,單月收益負441.2億元,累計收益數為負418.8億元。(中央社檔案照片)
勞動基金運用局今天公布最新整體勞動基金運用績效。(中央社檔案照片)

勞動基金運用局公布整體勞動基金績效,截至2023年2月底止規模為5兆6,254億元,在國際金融市場持續波動下,2023年截至2月底評價後收益數為1,189.5億元,收益率2.21%,較1月份獲利回吐317.7億元。

新制勞退基金規模為3兆6,255億元,收益數724.5億元、收益率2.01%;舊制勞退基金規模為9,778億元,收益數248.6億元、收益率2.90%;勞保基金規模為8,146億元,收益數210.8億元、收益率2.91%。

2月國際市場下跌影響基金表現

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示,2月份獲利回吐主要是因國際股市回檔。雖2月台股小漲1.5%,但國際股債、另類資產都下跌,但市場本來就是上上下下,3月國際盤又有起色,3月金融市場不錯可以獲利。

劉麗茹強調,「本來市場上下震盪就是很平常的狀態,運用局還是看長期收益情形」。

長期獲利穩健

第一季雖經歷歐美銀行流動性風險,經濟上也承壓,運用局對於投資部位審慎布局,也持續做投資。統計近10年多來(2013~2023.2)的績效,勞動基金平均報酬有4.28%,國保基金4.52%,顯示長期還是很穩健安全。

此外,攸關民眾退休生活的「新制勞退」基金績效,10年多來平均報酬也有4.10%。

勞動基金近10年多來(2013~2023.2)績效。圖/運用局提供
勞動基金近10年多來(2013~2023.2)績效。圖/運用局提供

3月可望反彈 累計收益可望破2000億元

展望未來,劉麗茹指出,3月金融市場表現不錯,勞動基金可以轉為獲利,預估單月獲利可望回補2倍以上(逾600億元),預期1-3月累計收益數可望逾2,000億元。

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劉麗茹指出,去(2022)年市場已經劇烈反應美國聯準會的暴力式升息,即便利率還會再往上揚,但很多金融商品已經反應在先,預期接下來再看到升息,金融市場也不會再出現那麼大的後座力,不會像去年那樣出現很大幅度的波動。(審核:葉憶如)

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  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。