【公告】翔耀董事會決議辦理112年度第二次私募普通股重新定價等相關事宜

日 期：2024年10月28日

公司名稱：翔耀 (2438)

主 旨：翔耀董事會決議辦理112年度第二次私募普通股重新定價等相關事宜

發言人：吳苡榕

說 明：

1.董事會決議日期:113/10/28

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1).本次募集普通股之對象以符合證交易法第43條之6規定之特定人為限。

(2).應募人為策略性投資人，本公司尚未洽定之策略性投資人，將以對

本公司能直接或間接助益為首要考量，藉由私募資金引入，借重策略性

投資人之長才，協助本公司多元化及多角化經 營之營運拓展，以期改善

公司結構，有助於公司穩定成長，達到永續經營之目的。

(3).特定人之選定方式，授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或

間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

目前應募人尚在洽詢中，並未洽定。然為提高本公司私募有價證券之

可行性，本次私募普通股之應募人擬包括內部人及關係人，其餘應募人

之選擇將依據證券交易法第四十三條之六規定辦理之。

4.私募股數或張數:不超過10,000仟股為限。

5.得私募額度:私募總股數以不超過10,000仟股為限，每股面額10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募之參考價格為定價日

(113年10月28日)前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價

簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後

之股價，或定價日(113年10月28日)前三十個營業日普通股收盤價

簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之

股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格，發行價格以不低

於參考價格之八成為定價依據。經計算後參考價格為新台幣45.99元，

本次實際發行價格訂為每股新台幣36.79元作為本次私募價格。

7.本次私募資金用途:購置設備之資本支出及營運週轉金。

8.不採用公開募集之理由:本公司為擴充營運規模爰有資金需求，

評估公開募集的可行性、籌資之時效性及發行成本等因素，

故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:113/10/28

11.參考價格:45.99元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:36.79元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司以

發行之普通股相同;並於交付日起三年內除依證券交易法第43條之

8規定外，均受限不得轉讓，並於交付日起滿三年後，依相關規定

申報補辦公開發行並申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:無