【公告】旺宏董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

日 期：2024年10月29日

公司名稱：旺宏 (2337)

主 旨：旺宏董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人：吳敏求

說 明：

1.董事會決議日期:113/10/29

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

旺宏電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額上限新台幣30億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額100.5%~101%發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務室

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:本發行相關事宜授權董事長全權處理之