【公告】國統董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債 (補充113/11/08說明)

日 期：2024年12月25日

公司名稱：國統 (8936)

主 旨：國統董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債 (補充113/11/08說明)

發言人：黃富貞

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

國統國際股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:新臺幣參億元整。

5.每張面額:新臺幣一百萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:三年期。

8.發行利率:採固定年利率1.90%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:採銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還一一一年度第一次有擔保普通公司債到期之本金

及充實營運資金。

11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:臺銀綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:臺灣銀行股份有限公司。

15.代理還本付息機構:臺灣銀行股份有限公司中屏分行。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:不適用。

19.買回條件:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:

上述發行條件如有變更，連同其他發行事宜、相關機構之選擇，

授權董事長依市場狀況決行之。