全錄收購 利盟回歸美資陣營

全錄控股(Xerox Holdings)23日宣布收購印表機大廠利盟(Lexmark),這項交易不僅代表產業整併,更意味著利盟將回歸美國本土企業。

利盟包括債務估值為15億美元,先前在2016年被中國深圳上市的印表機製造納思達公司(Ninestar)買下。全錄預計將會透過手頭現金和已承諾的債務融資結合方式,來完成支付。

2022年8月上任的全錄執行長班德羅恰克(Steve Bandrowczak)表示,「我們正在促成兩個偉大的美國品牌的結合,這將對我們有莫大幫助。」

1991年IBM成立利盟,並在2016年同意以25.4億美元不包括債務的價格出售給中國企業,使其退出公開市場。然而在美中貿易戰影響下,利盟營運面臨挑戰。去年,納思達因涉嫌參與迫害中國新疆維吾爾族,遭美國列入進口黑名單。

至於全錄,今年以來股價已暴跌超過50%,近幾個月更是因設備銷售低於預期而面臨壓力。班德羅恰克說,「儘管面臨產業挑戰,我們仍必須找到成長的方法。這筆交易應有助於全錄清理其資產負債表,並投資於未來的成長機會。」

同時,全錄宣布,預計未來兩年將削減超過2億美元的成本。董事會也已批准,從2025年起,將年度派息從每股1美元減少至每股0.5美元。

利盟多年來一直都是全錄的供應商。收購利盟將使全錄的規模擴大一倍,垂直整合印刷設備和服務。全錄除了加強核心印刷產品組合,有利於擴展全球市場,尤其是亞太地區和A4彩色列印,並將從利盟全球供應鏈中受益。傑富瑞(Jefferies)擔任全錄的財務顧問,摩根士丹利(Morgan Stanley)則是擔任利盟的顧問。

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