三福化、永捷 營運來電

三福化(4755)因面板客戶庫存調整壓力改善,下半年伴隨CoWos產品出貨強勁、新興化學品新產線開出、越南廠稼動率拉升,營運增溫衝刺。看好電動車長期趨勢,目前研發團隊部分重心放在電池電解液中,希望未來可透過電解液產品切入韓國等電池客戶。

此外,永捷(4714)因可撓式HC材料在主要折疊式手機品牌廠商加速開發下,催動可彎折硬化膜塗料訂單,加上亞運、奧運將陸續登場,帶動運動品牌客戶庫存去化後,支撐供應鏈拉貨力道回溫。

三福化上半年EPS 2.02元。CoWoS與3/4奈米、AI伺服器等需求高度關聯,台積電預估今年CoWoS產能會翻倍增加;三福化作為CoWoS中光阻剝離劑供應商,受惠客戶先進封裝需求暢旺,半導體化學品業績回溫推進,營收比重拉高至近2成。

永捷受惠可撓式HC材料出貨拉抬,第三季營收季增15%。永捷認為,運動產業庫存去化已告一段落,且美、中市場都將邁入聖誕節購物旺季;全球景氣、原物料波動及包括折疊式手機、運動、國防、電動車等各市場需求對客戶拉貨意願,有利PU樹脂材料的訂單需求。

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