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2025變數多 主動式基金靈活調配
雖然近年台股ETF掀起市場熱潮，吸引資金大量湧進，但回顧2024年主動式台股基金表現更是不俗，力壓台股ETF。根據Lipper資料統計過去十年年化報酬率13.44％，投信法人認為，當市場發生突如其來的變數時，主動型基金往往比被動型基金來得更有調整的彈性，可評估主動型台股基金，為自己打造靈活的理財人生。
台新投信強調，當市場發生突如其來的變數時，主動型基金比被動型基金來得更有調整的彈性，例如一些新興市場指數在選擇成份股時，會納入市場中市值較大的公司，但這些公司往往是效率不佳的國營企業或是成長趨緩的大型公司，被動型基金因為需追縱標竿指數比較難避開這些股票，但是主動型基金可透過經理人的研究對這些公司進行篩選。整體而言，主動型基金因經理人可以彈性操作、快速汰弱換強，因而能創造相對佳報酬。
保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，主動式基金透過經理人與團隊觀察整體市場趨勢、資金動向、題材與籌碼等，並靈活調整手中持股，因此，在市場多頭時往往能創造超額報酬的機會，若遇到市場下跌時若選股得宜，也能達到降低波動目的，而ETF則會受到成份股的市值、篩選條件等影響，若是追蹤大盤指數的ETF，表現則會與指數亦步亦趨。
台股基金又能細分為一般型、中小型、科技型等不同類型，如果選股聚焦當年度熱門產業，績效表現也能跟著水漲船高。看好台股搭上全球AI熱潮發展，符合趨勢向上之市場的條件，其中中小型股有望於明年展開獲利外溢效應帶動的股價上漲，若能搭配定期定額方式參與台股，更是提高投資勝率的方式。
日盛投信台股投資研究團隊指出，近年主動式台股基金已經成為國人「錢」進台股的主要投資工具，根據投信投顧公會資料顯示，主動式台股基金規模在11月推高至5,622億元，再次站上5,600億元規模。
