阿里宣布發行額度50億美元可換股優先票據、年利0.5%

【財訊快報/陳孟朔】阿里巴巴(9988.HK)(美股代碼BABA)週四宣布,發行45億美元、2031年到期的可轉換優先票據,是繼京東(9618.HK)後再有中資科網巨頭發行可轉換優先票據,買家可額外購買最多5億美元,意味最終規模可達50億美元;票據發行預期將於5月29日交割。一經發行,票據將為一般優先無抵押責任,票據將於2031年6月1日到期。票據年利率為0.5%,利息自2024年12月1日起,於每年的6月1日和12月1日後行支付。

票據的初始轉換率為每1,000美元本金額的票據轉換為9.5202股美國存託股份,相當於初始轉換價格為每股美國存託股份約105.04美元,較5月23日每股美國存託股份收市價80.80美元溢價約30%。