阿里宣布發行額度50億美元可換股優先票據、年利0.5%

財訊快報

【財訊快報／陳孟朔】阿里巴巴(9988.HK)(美股代碼BABA)週四宣布，發行45億美元、2031年到期的可轉換優先票據，是繼京東(9618.HK)後再有中資科網巨頭發行可轉換優先票據，買家可額外購買最多5億美元，意味最終規模可達50億美元；票據發行預期將於5月29日交割。一經發行，票據將為一般優先無抵押責任，票據將於2031年6月1日到期。票據年利率為0.5%，利息自2024年12月1日起，於每年的6月1日和12月1日後行支付。

票據的初始轉換率為每1,000美元本金額的票據轉換為9.5202股美國存託股份，相當於初始轉換價格為每股美國存託股份約105.04美元，較5月23日每股美國存託股份收市價80.80美元溢價約30%。



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