重電股升級 領頭羊華城目標價創高

總統大選進入倒數計時一個月階段，政策概念股熱度持續升溫，尤其基本面轉強的重電族群更是獲得研究機構青睞，統一投顧將指標股華城（1519）推測合理股價一口氣拉升到420元，改寫新高紀錄。

美國推出2.3兆美元基建計畫、降低通膨法案，大舉補貼綠能投資，加上美國製造業回流的趨勢，外銷市場需求強勁，電力、配電變壓器供不應求，統一投顧看好，華城未來二年的高毛利外銷占比會逐漸提高。

整體而言，受惠變壓器外銷、台電強韌電網計畫、綠能產業需求持續增溫，目前華城在手訂單超過100億元，未來二年營收將維持雙位數成長。產能方面，目前三班制生產，並持續增人增班，加上智慧工廠的改善、產線自動化、增租廠地、設備增加，統一投顧預估未來二年產值均將成長30％～40％。

法人估計，華城2023～2025年營收126.8億元、165.1億元、215.0億元，分別成長64％、30％與30％，同期間每股稅後純益（EPS）為8.7元、12.9元、18.2元，成長幅度是更驚人的171％、48％、41％。考量重電產業成長趨勢明確，華城外銷市場需求強勁，加上近期市場認同度提高，統一投顧將華城股價預期從276元調升至420元。

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