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《貴金屬》COMEX黃金上漲0.7% ETF持倉增加
MoneyDJ新聞 2024-11-21 06:21:37 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月20日收盤上漲17.7美元或0.7%至每盎司2,653.5美元，美元指數上漲0.5%，12月白銀期貨下跌1.2%至每盎司30.95美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌1.5%至每盎司965.8美元，12月鈀金期貨下跌1.2%至每盎司1,026美元。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）20日黃金持有量增加0.58公噸至872.23公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量持平為14,854.18公噸。
最大精煉黃金出口國瑞士海關11月19日公布的數據顯示，2024年10月，瑞士黃金出口量86.8公噸，較前月的81.2公噸增加7%，但較上年同期的151公噸減少43%；1-10月，瑞士黃金出口量年減13%至1,169.5公噸。2023年，瑞士黃金出口量較上年度的1,565公噸略減0.05%至1,564公噸。
2024年10月，瑞士對英國出口31.95公噸的黃金，是瑞士黃金出口的最大市場，主要因為黃金ETF需求增長的影響。根據世界黃金協會的報告，今年第三季全球黃金ETF流入量95公噸，是第三季黃金需求增長的主要推動力；第三季度也是自2022年第一季度以來首次出現正增長，大幅扭轉了上年同期的大量流出（-139公噸）。
黃金ETF（交易所交易基金）的保管機構多位於英國倫敦。倫敦金市場成立於1800年代，具有悠久的歷史和穩定的市場地位。倫敦金銀市場協會（LBMA）是全球黃金和白銀交易的權威組織。倫敦擁有全球最大和最具流動性的場外黃金市場，英國對於黃金交易有相對優惠的稅收政策，這些都吸引了大量的國際黃金交易活動集中於倫敦。
高盛集團（Goldman Sachs Group）包括達安·斯特魯文（Daan Struyven）在內分析師報告表示，隨著各國央行的黃金需求增長，以及美國可能在2025年降息將推動資金流入黃金交易所交易基金（ETF），黃金價格將在明年攀升至歷史新高，至明年底或達到每盎司3,000美元，成為2025年最值得關注的大宗商品之一。報告認為在川普總統任期內金價仍將維持多頭行情。
2024年10月，瑞士對印度的黃金出口量較前月的5.8公噸倍增至11.7公噸，主要受到節日（排燈節）需求的帶動；但較去年同期的49.4公噸減少76%，因金價創新高壓抑了買氣。1-10月，瑞士對印度的黃金出口量年增9.1%至228公噸，因去年疫情的基期較低。2023全年，瑞士對印度的黃金出口量年增4.1%至233.7公噸。
世界黃金協會駐印度研究主管卡維塔·查科（Kavita Chacko）報告表示，印度政府下調黃金進口關稅可能會使下半年的實體黃金需求增加50公噸。7月份，印度將黃金進口關稅從15%降低至6%，並降低了持有黃金、黃金ETF和共同基金的資本利得稅。瑞士鑄金商龐博集團（MKS PAMP Group）金屬策略主管謝爾斯（Nicky Shiels）表示，雖然中國需求受到金價創新高的影響明顯減弱，但印度需求正在填補這一空缺。
2024年10月，瑞士對中國出口的黃金較前月的12.75公噸減少74%至5公噸，對香港的黃金出口量也較前月的6.6公噸大減83%至17公斤，創下2020年8月以來的新低，主要也是因為金價創新高壓抑買氣的影響。合計對中國與香港的黃金出口量較前月的19.4公噸減少至5公噸。1-10月，瑞士對中國與香港的黃金出口量年減17%至402.3公噸。2023年，瑞士對中國與香港的黃金出口量年增9%至570.88公噸。
中國人民銀行公布的數據顯示，2024年10月，該行黃金儲備較前月持平為7,280萬盎司或2,264.33公噸，為連續第6個月未購入黃金，黃金儲備佔外匯儲備總量的5%左右。自2022年11月至2024年4月，人民銀行連續18個月增加黃金儲備，累計增加了1,016萬盎司或316公噸。
紐約商品期貨交易所（COMEX）3月期銅11月20日收盤上漲0.4%至每磅4.1860美元。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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