美禁令+記憶體低迷 SEAJ續砍日晶片設備銷售預估

Moneydj理財網

2023年7月9日下午6:02

MoneyDJ新聞 2023-07-10 06:02:52 記者蔡承啟報導

因美國對中國祭出晶片出口管制禁令、加上記憶體市況低迷，日本半導體製造裝置協會(SEAJ)二度大砍2023年度日本製半導體(晶片)設備銷售額預估、恐大減逾2成。

SEAJ公布預測報告指出，因美國對中國祭出晶片出口管制，加上以DRAM為中心的記憶體市況低迷(價格下滑)、廠商縮減設備投資，因此將2023年度(2023年4月-2024年3月)日本製晶片設備銷售額(指日系企業於日本國內及海外的設備銷售額)自前次(2023年1月)預估的3兆4,998億日圓(年減5.0%)大幅下修至3兆201億日圓、將年減23.0%，將為4年來(2019年度以來)首度陷入萎縮。

SEAJ甫於今年1月將2023年度日本製晶片設備銷售預估自4兆2,297億日圓大幅下修至3兆4,998億日圓，此次為SEAJ今年來第2度大砍銷售預估。目前日本晶片設備銷售額歷史最高紀錄為2022年度的3兆9,222億日圓。

SEAJ指出，因以ChatGPT為代表的生成式AI需求擴大，資料中心用伺服器投資預估將增加，且記憶體、邏輯/晶圓代工投資預估將復甦，加上在各國政府奧援下、廠商計畫進行大規模投資，因此預估2024年度(2024年4月-2025年3月)日本晶片設備銷售額將年增30%至3兆9,261億日圓，不過仍低於前次預估的4兆4,412億日圓。

SEAJ指出，2025年度(2025年4月-2026年3月)日本晶片設備銷售有望進一步增長、預估將年增10%至4兆3,187億日圓，將首度衝破4兆日圓大關，主因除了PC、智慧手機、資料中心用伺服器需求外，AR/VR、電動車(EV)/自動駕駛等各種應用增長，也推升設備需求揚升。

SEAJ表示，2023-2025年度期間日本晶片設備銷售額的年均複合成長率(CAGR)預估為3.3%。

日本晶片設備全球市佔率(以銷售額換算)達3成、僅次於美國位居全球第2大。

設備商TEL：生成式AI需求24年度上半貢獻業績

關於生成式AI相關的設備需求，日本晶片設備巨擘東京威力科創(TEL)執行董事川本弘7月初接受日媒專訪表示，「目前已有詢單，規模雖仍小，不過預估將自2024年度上半年(2024年4-9月)起開始貢獻業績」。川本弘指出，「今後生成式AI用伺服器晶片需求數將擴大，就中長期來看、預估將成為下一個成長動能」。

關於需求大幅萎縮的記憶體，川本弘表示，「DRAM用需求預估最快將自2023年末左右起逐步復甦，而NAND Flash用需求的復甦時間將慢於DRAM」。關於邏輯/晶圓代工需求的復甦時間，川本弘指出，快的話、在2023年度(2023年4月-2024年3月)末期，2024年度將全面復甦。

2024年全球半導體銷售額有望創新高

日本電子情報技術產業協會(JEITA)6月6日發布新聞稿指出，根據WSTS最新公佈的預測報告顯示，因智慧手機、PC需求疲弱，導致記憶體需求預估將呈現大幅減少、邏輯需求萎縮，因此將2023年全球半導體銷售額預估值自前次(2022年11月)預估的年減4.1%大幅下修至年減10.3%、金額從5,565.68億美元下砍至5,150.95億美元，將為4年來(2019年以來、大減12.0%)首度陷入萎縮、減幅也為4年來最大。

WSTS指出，並非所有半導體需求皆低迷，像是電動車(EV)、再生能源相關用途的需求持續強勁，而需求急劇攀升的生成式AI也推升部分邏輯晶片需求。

WSTS預估，2024年全球半導體銷售額將年增11.8%至5,759.97億美元，將超越2022年的5,740.84億美元、創下歷史新高紀錄。

(圖片來源：TEL官網)

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