【統一證券晨訊】台股測試年線支撐

日期:2023年 2月15日

※盤勢分析

美CPI高於預期,巴菲特大賣台積電,台股測試年線支撐

※昨日盤勢

受到前一日美股上漲影響,昨日台股以上漲40點的15584點開出後,稍作震

盪過後,緩步上攻,盤中再創半年新高。雖然台積電、聯發科等大型權值股僅小

漲,且IP矽智財短線轉弱,防禦性質的生技股也受到保瑞跌停影響,生技股族群

性轉弱。但盤中強勢族群良性輪動,受到台灣開放港澳自由行激勵,亞洲藏壽司

、美食-KY亮燈漲停,雲品、王品、寶雅,漲幅也都超過4.8%。光學鏡頭、被動

元件以及車用零組件,也在玉晶光、國巨、德微漲幅都超過3.9%帶動下,成為盤

面相對抗跌的族群。終場指數上漲110點,以15654點作收,成交量能為1776億元

。觀察盤面變化,三大類股全數上漲,其中電子、傳產及金融分別上漲0.72%、

0.72%及0.6%。在次族群部份,以觀光、航運及IC設計走勢最強,分別上漲3.8%

、2.21%及1.52%。

※資金動向

三大法人合計買超94.62億元。其中外資買超87.27億元,投信買超15.58億

元,自營商賣超8.25億元。外資買超前五大為群創、友達、華航、國泰金、鴻海

;賣超前五大為玉山金、華新、彰銀、大成鋼、中信金。投信買超前五大為友達

、台積電、緯創、廣達、中興電;賣超前五大為大成鋼、日月光投控、漢翔、長

榮航、遠東新。資券變化方面,融資增6.71億元,融資餘額為1577.4億元,融券

減0.04萬張,融券餘額為53.03萬張。外資台指期部位,多單加碼121口,淨多單

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部位12379口。借券賣出金額為34.81億元。類股成交比重:電子64.9%、傳產

31.08%、金融4.02%。

※今日盤勢分析

美國1月CPI年增6.4%,低於前值6.5%,且連續第七個月放緩,但高於市場預

期的6.2%;月增0.5%,為3個月來最大增幅,符合市場預期但高於前值0.1%;不

包括能源和食品的1月核心CPI年增5.6%,為2021年12月以來新低,略高於預期

5.5%,但低於前值5.7%;月增0.4%,符合預期。美國1月通膨數據喜憂參半,但

在就業數據強近下,聯準會將於三月與五月分別再升息一碼,且2023年降息的可

能性持續下降。台股後市分析如下:

第一、台灣陸委會2/14日上午舉行「開放港澳居民來台自由行」記者會,正

式宣布2/20日上午9時起,開放港澳人士自由行來台旅遊,同步開放網路申請簽

證,雲端申請來台停留簽證。港澳自由行及室內口罩有望解封,餐飲、觀光、飯

店、旅行社相關個股營收有望持續挹注。

第二、巴菲特旗下的波克夏公司(BerkshireHathaway)。依法(13F)在

最後期限申報去年第4季持股之前,台積電ADR在正常交易時段上漲1.9%至97.96

美元,今年來已上漲31.5%。波克夏原本第3季買進台積電ADR共6,010萬股,第4

季竟大賣5,180萬股,砍到只剩下829萬股,持股價值剩下6億1,770萬美元,減碼

幅度多達86%。波克夏在台積電ADR持有者的排名也由第一退到25位。波克夏公告

持股後,台積電ADR盤後下跌逾4%,需留意外資對台積電持股動向及對台股大盤

短線衝擊。

第三、台股短線回測短均線有撐再攻,昨日突破半年新高,技術面強勢,下

檔支撐先看年線,年線不破,多頭趨勢不變。

第四、盤面輪動快速,光學鏡頭、被動元件、車用零組件為盤面短線強勢族

群,短線看好玉晶光、大立光、國巨、華新科、光頡、德微、台半、順德、良維

※投資策略

美國1月CPI年增6.4%,連續第七個月放緩,但高於預期的6.2%;月增0.5%,

為3個月來最大增幅;不包括能源和食品的1月核心CPI年增5.6%,略高於預期

5.5%,月增0.4%,符合預期。CPI公布後,美國科技股持續上漲,但通膨數據喜

憂參半,預估聯準會將維持鷹派升息。美股盤後,巴菲特旗下的波克夏海瑟威公

布第4季持股,大賣台積電5180萬股,減碼幅度高達86%,恐對台股短線造成衝擊

,今日回測年線支撐,指數震盪加劇,選股不選市,看好中小型股表現,如新能

源、電動車、ChatGPT 相關高速運算、金融及補庫存概念。