《台北股市》台股大漲小回 留意26日輝達股東會

【時報記者任珮云台北報導】雖然上周五台股中止連9日創高的紀錄,回檔152.71點,下跌0.65%,收在23253.39點,不過周K線大漲748.67點,漲幅達3.33%,周線連3紅,單周日均量5404.69億元。三大法人動向方面,上周外資與投信法人持續加碼台股,外資大舉買超619.65億元,為今年來單周買超第4高金額,投信回補90.55億元,僅有自營商站在賣方,小幅調節1.53億元,三大法人合計買超708.67億元。PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示,若不計周五指數下跌,台股這波強勢上漲,共有100檔電子股創高,比重超過11.6%,而非電族群同期間創高檔數僅80檔,創高比重約8%,明顯反映出台股的多頭攻勢主要由電子主群領軍。

柯鴻旼指出,強勢多頭走勢往往為大漲小回,隨著時間進入科技股下半年旺季,搭配AI運用的挹注,所帶動的營收成長將成為持續推升股價的動能,且有多家外資券商已陸續調升晶圓龍頭大廠目標價,都在反映半導體產業受惠於AI趨勢,加上26日為輝達股東會,創辦人黃仁勳有望親自釋出對AI前景正向看法,對於台股AI供應鏈題材的熱度有正面幫助。

柯鴻旼進一步表示,根據國際半導體產業協會SEMI指出,今年首季全球半導體製造業在AI需求的帶動下,包括記憶體與邏輯晶片都出現反彈,而台灣已連續第14年為半導體材料的最大消費國,隨著AI邊緣運算擴大運用範圍,進而帶動相關換機潮,下半年有望見到全球半導體展業全面復甦。

針對第三季台股布局,柯鴻旼指出,AI與半導體為中長期雙主軸不變,看好AI趨勢確立並重塑台灣上游半導體與硬體供應鏈,包括邊緣AI PC、手機帶動的2025年換機升級題材、先進封裝等都值得留意,非電族群部分可聚焦高殖利率股、特用化學、生技等;至於次產業則以電子標籤、電動車、高速運算和傳輸、伺服器新平台轉換,以及生技股的生技醫療、矽水膠隱形眼鏡趨勢等。