晶片、CSP大廠積極投入軍備賽 AI伺服器台廠 全年無淡季
受惠晶片大廠與CSP(雲端服務供應商)積極投入AI軍備賽,推動整體伺服器市場在反轉回溫,激勵台ODM/OEM廠自今年第一季起,AI伺服器出貨動能即看增,隨第二季起陸續有新平台新品接力推出,將推升業者今年在AI伺服器出貨多有雙位數以上增長,全年無淡季。
在AI伺服器產品前段板接/主板相關產能占比居前的緯創、鴻海皆預期,今年該領域出貨至少有雙位數的增幅。手上CSP客戶需求強勁的ODM廠如廣達、英業達及緯穎等,也都看好今年來自AI伺服器業務的成長動能暢旺。另仁寶則喊出伺服器業務要年增4成,同時AI伺服器業績要占比達2成。
研調機構TrendForce預估,今年在美系四大CSP業者包括Microsoft、Google、AWS、Meta等,持續積極部署AI伺服器帶動下,全球AI伺服器滲透率將首度在整體伺服器市場突破一成,以翻倍的年增幅達165萬台以上。
緯創對今年伺服器業務持續看旺,且第一季起就將陸續有擴產的新產能加入,全年訂單需求能見度明確,喊出三位數幅度強勁成長。廣達及英業達雖在通用型伺服器業務尚未完全復甦,惟受惠CSP客戶拉抬,對整體伺服器營運亦不看淡。
英業達並預期,今年AI伺服器出貨將續有倍數增長,營收比重則將在其整體伺服器業務中從拉升至10%以上,同時推升其全年伺服器業務續有雙位數成長。廣達先前受AI GPU供應吃緊影響,限縮部分出貨動能,惟現GPU供貨可望提前紓緩,將有利其手上供不應求的AI伺服器訂單加速出貨,挹注其AI伺服器業務同樣有兩位數的年增長。
另目前在AI伺服器產品線以ASIC專案為主力的緯穎,在客戶端訂單需求持穩看增下,去年下半年的AI伺服器單季營收比重以10%、20%拉升,不僅拉抬其去年度AI伺服器業績在整體營收達20%,今年也將以此為基準線、逐季走升。