日盛：AI工業革命 半導體最大贏家

工商時報 黃彥宏

根據麥肯錫報告，繼續維持2030年全球半導體市場的銷售額達到1兆美元規模的預估，以年複合成長來看，每年平均以6～8％的速度成長，在此假設下，僅僅是半導體的單位平均銷售價格（ASP）就會以每年2％ 的速度漲價，其中48家重點半導體公司的平均營業利益率將持穩於25～30％。到2030年時運算及數據儲存仍將會是半導體最大的市場。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，根據研究機構預估，全球AI市值從目前近10兆美元，預計2030年將再翻十倍以上、擴張至逾115兆美元，全球半導體廠直接受惠AI潮流而產能大開、目前平均稼動率高達約75％，市場樂觀預期2024年第三季至第四季產能全開、平均稼動率將再攀升至逾80％高峰。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出，反觀過往五年全球股市受惠AI科技利多爆發而大漲74％、表現優異，當中半導體相關指數由「全球半導體指數」大漲329％領頭，整體表現更勝AI人工智能及科技指數，反映出這波「AI全新工業革命」真正獲得實質營收獲利者正是「全球半導體」企業個股。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊分析，由於AI需要大量使用演算法分析數據來學習執行，這些都需要使用AI晶片及高效能運算（HPC）晶片，因此具實質營收獲利基本面的半導體／晶片相關硬體等中美主要大廠，將會是AI商機最先發酵的領域。

以目前評價面分析，2000年網路泡沫時代的科技指標股（Cisco）本益比即達到100倍，而本波AI指標股在獲利基本面爆發成長下目前本益比僅32倍，仍低於去年AI大潮發酵以來平均本益比34倍，更顯估值魅力。

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