投資組合是什麼？如何檢視持股狀態？手把手教你設置股票觀察清單！

投資組合除了可以運用在資產管理之外，股票中也可以建立投資組合來方便追蹤投資項目的成效表現，那麼投資組合是什麼？如何檢視持股狀態？本篇 Yahoo 奇摩股市將手把手教你設置股票觀察清單！

投資組合是什麼？

建立投資組合的目的在於分散風險：「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」，投資人依照本身的風險承受程度，來決定如何組合個股、以及配置持股比例。

除此之外，投資人也可以根據各種因素來編輯自己的的投資組合，包含：手中持股、常看股票，或對於產業、趨勢等的觀察清單。例如，在新聞中看到不錯的投資標的，就能建立一個觀察清單的投資組合，方便觀察其股價和基本面的發展。

手把手教你設置股票觀察清單！

首先，先進入「Yahoo奇摩股市」網站。

• 步驟一、點選「投資組合」頁面

• 步驟二、點選「新增投資組合」

• 步驟三、替投資組合命名，例如：觀察清單、持股清單等

• 步驟四、點選「新增股票」

• 步驟五、輸入關鍵字搜尋股票，按星星就能將個股加入投資組合中

依照上述五步驟操作，就能建立屬於自己的投資組合了。

如何檢視持股狀態？

建立好投資組合之後，我們可以如何觀察個股動態？以及如何檢視持股狀態呢？

檢視模式選擇「顯示持股明細」

• 步驟一、點選「新增交易」

• 步驟二、輸入「交易日期、買入/賣出、交易股數、交易股價」等交易紀錄

• 步驟三、將所有持股的交易紀錄輸入後，以後點選該投資組合，便能看到詳細持股明細，以及個股的未實現損益狀態

檢視模式選擇「顯示摘要資料」

• 步驟一、選擇「顯示摘要資料」

• 步驟二、若之前已輸入過買賣股票的交易記錄，便能立即試算出該投資組合的總價值和報酬，目前總未實現損益多少一目瞭然

• 步驟三、在此檢視模式下，能一眼看出投資組合中個股的盤勢狀態

以往投資人要檢視手中持股的損益狀態，都必須點開券商的 App 查看，若同時有好幾家不同的券商，那麼查看起來會很不方便，現在只要在 Yahoo奇摩股市中建立投資組合，就能輕鬆管理交易明細及試算投資報酬！

如何用 Yahoo奇摩股市App 試算投資組合報酬？

• 步驟一、進入「自選股」分頁

• 步驟二、若之前已輸入過交易明細，上方會顯示試算出的投資報酬

• 步驟三、下滑至最底，點選「編輯持股明細」

• 步驟四、點選「新增交易」

• 步驟五、輸入交易成本、交易股數、交易日期等即可新增一筆交易紀錄