安聯投信在台35年資產規模衝1.5兆 安聯Tobias點出未來致勝關鍵

工商時報 魏喬怡
安聯投信總經理陳彥婷、安聯環球投資執行長Tobias Pross、安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀、安聯環球投資亞太區零售業務總監暨安聯投信董事長段嘉薇（左至右）。圖／安聯投信提供
安聯投信總經理陳彥婷、安聯環球投資執行長Tobias Pross、安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀、安聯環球投資亞太區零售業務總監暨安聯投信董事長段嘉薇（左至右）。圖／安聯投信提供

安聯投信12日舉辦35周年記者會。安聯環球投資執行長Tobias Pross 12日指出，亞太區一直是安聯環球投資重要增長引擎，而台灣對於安聯環球投資在亞太發展至關重要，他比喻台灣安聯團隊像「核電廠」總是充滿活力與拚勁。展望未來35年，「數據」和「科技」是保持行業競爭力的關鍵，安聯內部多項正在進行的戰略計劃與此支柱密切相關，但他強調，更重要是「人工智慧與人類智慧」要結合，才能打造更好的服務。

安聯環球投資亞太區行政總吳家耀進一步指出，五年前，安聯投信規模不到5,000億元；如今，根據境外基金觀測站與投信投顧公會統計，至今年9月底，安聯投信境外、境內基金規模與全權委託業務部份，分別成長至8,684.8億元、2,690億元、1,438.6億元，規模逼近1.5兆元台幣，在主動管理的資產管理公司中，位居台灣資產管理公司之首。

Tobias Pross表示，資產管理業正面臨複雜挑戰，相關公司必須擁抱業務多元化，並持續探索新的機會。多年前安聯環球投資訂立六項戰略支柱，因應發展。這六大支柱涵蓋公開市場、私募市場、永續發展、亞洲增長、解決方案及諮詢服務，以及數位業務；去年我們決定在這六大支柱基礎上，增加第七項支柱：數據與科技。

Tobias Pross特別點出，考慮到數據和科技與整個價值鏈的高度相關性，決定將此一主題納入新的戰略支柱。作為新戰略支柱的一部分，安聯將建立一個基於人工智慧和雲端平台，以支援核心業務並推動增長，通過技術擴展和廣泛協調營運模式，有助提升運作效率和靈活性。

安聯投信總經理陳彥婷指出，成長動能就在於安聯投信始終在第一時間聆聽客戶的各種需求，秉持強大的韌性與多元發展的態度，以及「sky is the limit」（一切皆有可能）的精神，持續尋求突破，不斷推陳出新各類服務客戶的做法，並適時引進新的投資策略，來應對多變的市場，解決客戶痛點，與時俱進。

回首過去35年，安聯集團從歐洲出發，跨足美洲、亞太等地區，擅長從風險管理中覓得潛藏的投資機會，在審慎評估後，於1990年開始深耕台灣市場，陸續引進安聯環球投資─盧森堡系列和德國系列等境外基金，更於1999年在台成立安聯投信，跨出為台灣投資人量身訂製最適合的解決方案的第一大步。

就策略面，安聯投信一路成長，主要是多年來針對不同通路、客群所採取的均衡全線發展策略奏效；根據境外基金觀測站與投信投顧公會統計，至今年9月底，安聯在境外基金中的多重資產基金規模表現亮眼，境內基金部分更是分別在主動式台股基金、跨國股票組合與債券組合基金，以及跨國多重資產基金這四類別規模表現，均為同類型第一。

陳彥婷表示，「創新」意味著一波波財富浪潮，AI正是當前重要的大趨勢，許多AI跨界發展與新商機正應運而生。「對企業而言，企業如何因應AI所帶來的挑戰與機遇，不僅是未來科技發展的核心驅動力，更是企業提升營運效率和創造新商業機會的關鍵；如今可看見AI在許多領域帶來龐大衝擊，而那些率先擁抱AI的企業，不只有望佔據領先地位、重拾成長動能，更提供了極具吸引力的投資機會。」

談到對未來的營運期許，「我們的使命就是要成為客戶第一指名品牌。」陳彥婷表示，最大的挑戰之一，就是當市場變動、新趨勢出現時，如何提前掌握每個市場轉折點的變化，及時提供客戶相對應的投資建議與投資商品。尤其安聯投信是外商，如何運用集團優勢，快速引進國外投資資源，在應對快速轉變的投資需求中，提供解決方案給客戶。

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