合世生醫有擔保CB 6日起競拍
華南永昌證券輔導並由華南銀行擔保的合世生醫科技國內第三次有擔保轉換公司債(17813),採競價拍賣方式對外承銷,競拍張數1,880張,競拍底標價為100元,投標期間為9月6日至10日共三個營業日,預計9月12日開標,9月24日於櫃檯買賣中心掛牌。
華南永昌證券表示,合世生醫科技此次共發行有擔保轉換公司債2,000張,每張面額新台幣10萬元整,發行總面額為新台幣2億元,其中扣除依法承銷團保留自行認購120張,餘1,880張採競價拍賣方式辦理承銷,底標價格為100元,轉換價格為18元,每人最高得標張數合計不超過188張。
合世生醫科技成立於民國85年,為專業ODM醫材公司,主要業務為血壓計、血糖儀、診斷及監測用醫材及具智能音量調整的輔聽裝置等各類健康照護產品設計、製造及買賣。銷售以99.85%外銷,北美28%、中南美約42%、中國約5%,其他為歐洲及東北亞等地,銷售區域遍及全球。2024年上半年合併營收新台幣3.18億元,營業利益364萬元,稅後純益318萬元,每股稅後純益0.07元。
華南永昌證券與華南銀行豐沛的投資資源以及堅強的產業金融支持,近年華南集團間公司之共同行銷及緊密結合,更強化金控的整合,證券承銷部除引薦輔導中客戶辦理融資,更積極與銀行共同協助優質企業募資進入資本市場,為客戶提供專業及全方位的金融服務,滿足客戶多元的需求。