台積產能拚翻倍 CoWoS概念股沾光

台積電法說上估2024年CoWoS產能將較今年增加超過1倍,激勵20日CoWoS概念題材發燒。圖/本報資料照片
台積電法說上估2024年CoWoS產能將較今年增加超過1倍,激勵20日CoWoS概念題材發燒。圖/本報資料照片

台積電(2330)法說上估2024年CoWoS產能將較今年增加超過1倍,激勵20日CoWoS概念題材發燒,有望承接建設廠包括辛耘(3583)開低震盪後上漲6%,其他包括萬潤(6187)、鈦昇(8027)漲逾1%,另外無塵室工程、機電及水氣化等二次配供應鏈廠漢唐(2404)等廠商也可望受惠。

台積電總裁魏哲家在法說會上強調,台積電致力於擴張CoWoS產能,但受制設備商限制產能,仍規劃預計2024年底CoWoS翻倍成長。

CoWoS設備廠商高層指出,樂看台積電維持資本支出,強調以產業特性來說,設備廠今年出貨大約是前一至二年的訂單,但今年CoWoS相關設備廠在接獲訂單後,即使以最快速度拚交貨,也需待第四季交貨量有機會放大,對2024年度業績才有顯著貢獻。

CoWoS概念股中,辛耘9月營收6.2億元、年增30.60%,第三季營收達17.42億元、年增20.93%,雙雙改寫新高,不過因台股疲弱,股價一路失守季線及月線,回測半年線,所幸台積電利多助攻,辛耘20日股價開低走高,盤中回升重回200元關卡。

萬潤今年則在AI浪潮下,CoWoS產能需求全面引爆,市場傳出該公司CoWoS相關訂單第四季可望開始出貨,有利後市營運表現,股價早盤一度漲幅近3%。

新光投信董事長劉坤錫表示,台股昨日盤勢表現相當戲劇化,雖然前天美股大跌,亞洲也跌深,但台積電ADR大漲3.69%,大盤竟無大漲,反而開低跌百點後尾盤收斂,最主要還是台積電盤中逐步回穩撐盤下,其他電子股跌幅收斂的關係,包括CoWoS類股,因為題材相對股價有撐;另法人從9月中下旬開始對AI類股作籌碼調節,目前雖未調節完畢,但賣壓有減緩,後續投資人仍可關注股價止穩的AI類股。

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