台積供應鏈夯 聖暉*、京鼎沾光
護國神山台積電(2330)9日強漲突破800元大關,正式進軍8字頭,10日震盪收815元。市場看好,半導體產業2024~2025年展望佳,預估2025年的強勁獲利成長動能在今年下半年就有望陸續反映在股價上,而台積電18日法說會在即,市場對其後續資本支出展望期待度高,設備股蠢蠢欲動,聖暉*(5536)、京鼎(3413)押寶買盤湧現。
無塵室整合工程大廠聖暉*3月營收21.27億元,月增60.41%、年減8.12%;累計首季營收54.77億元,也較去年衰退1.79%。法人分析,半導體帶動無塵室建廠需求,2025年有望迎來大成長,且其未來還有併購效益,同時盈餘配發率及現金殖利率均高,前景展望仍佳。
台灣、大陸、東南亞為聖暉*三大主力市場,2023年台灣市場營收雖衰退35%,但大陸市場營收逆勢增20%,東南亞市場營收更是大幅增加近50%,公司對東南亞市場的前景展望相對樂觀;至於大陸也在中美科技戰衝擊下開始積極發展半導體自主,帶動廠房系統建置需求熱絡,聖暉*今年首季在手訂單逾310億元,大陸市場也已成為其最大業務來源。
此外,半導體及自動化設備廠京鼎2023年營運降溫,今年首季營運雖受工作天數影響,單季營收33.22億元、小幅年減2.37%,但在訂單能見度提升下,投顧法人預期第二季營運可望回升,全年則有機會重返成長軌道。
京鼎股價10日反彈0.51%,盤中最高重返300元整數關卡、達303.5元,法人分析,受惠AI帶動半導體大廠擴廠需求、並持續衝刺先進製程,將連帶催出設備及備品需求大舉回溫,京鼎在竹南二廠、美國新廠產能支應下,自動化設備占比將提升,有利拉高毛利率,長期營運成長仍可期。
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