《台北股市》資金輪動快 達人多元布局

【時報-台北電】台股連續兩周感受輝達創辦人黃仁勳炫風，AI、AI PC、機器人等題材，輪番上漲，在台積電（2330）大漲的刺激下，加權指數再次創新高，最高衝上21,970點。不過隨著黃仁勳離台，資金再度轉回航運、重電、營建、金融等族群。

黃仁勳點燃台北國際電腦展的高潮，鋒頭壓過其他科技巨頭執行長，6月2日在台大體育館的演講，不僅座無虛席，網路直播都有數十萬人收看。

除了大談AI發展趨勢外，對投資界最重要的就是，黃仁勳點名43家台灣供應鏈合作夥伴，掀起一股投資熱潮。黃仁勳在台期間，輝達市值突破3兆美元，約4個台積電的市值，一舉超車蘋果，奪得全球市值第二大寶座，並很有機會打敗微軟，成為全球市值最大的企業。

輝達最重要的合作夥伴就是台積電，黃仁勳每次來台都會拜訪創辦人張忠謀，這次更拉著高齡93歲的張忠謀，初次體驗夜市美味。

輝達股價不斷創新高，台積電也不遑多讓，在董事會通過買回庫藏股3,294張後，股價立刻噴發，最高達到899元，離千元大關僅剩一步之遙。

緊接著，資金開始從電子股撤出，轉向航運、重電、營建等領域。陽明、萬海才剛剛解除處置股，股價立刻飆升，萬海拉出2根漲停板，外資進駐陽明與萬海，連續多日買超。

帶動這波航運股起飛的動力，來自於紅海危機打亂全球運力，以及各處塞港、取消航班等因素影響，航運龍頭馬士基調高全年獲利，從40億美元到60億美元，提升到70億美元到90億美元，同時宣布暫停遠東到美東的T20航線，顯示運力從供過於求轉變為供不應求。

專家認為，這波航運業轉強主因是，電子股表現沒有先前那麼強，給了航運股表現的機會。貨櫃三雄雖然在2021年因為「大排長榮」等議題，股價衝上歷史高點，但是航運業營收最高的時候卻在2022年，股價提早基本面一年，所以一旦趨勢不對，股價就會掉下來，投資時必須審慎面對運力供過於求的問題。

上周逐洞賽第二洞，由亨達投顧分析師趙彭博奪得冠軍，其投資組合中績效最高的，是生產電源供應器、散熱風扇的保銳，單周報酬率達到14.8％。本周四位分析師的選股涵蓋層面廣泛，包括工具機、化工、營建、散熱、PCB、台積電設備、線纜、紡織等。其中，信立、健椿、海德威，同時獲得趙彭博與豐銀投顧分析師龔鴻彬的青睞。(新聞來源 : 工商時報一彭(女韋)琳／台北報導)