經濟部「外銷訂單海外生產調查」出爐！八大重點一次看

經濟部統計處今日公布「外銷訂單海外生產實況調查」，共有八大發現，其中調查指出，供應鏈已逐漸分散布局，在地化銷售趨勢漸增，布局區域持續從中國轉移至東協國家與我國，反映國際局勢與政策推動。

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經濟部統計處今日公布「外銷訂單海外生產實況調查」，今年共計調查2,826家，回收樣本2,795家，回表率98.9%，其中共有八大發現。

一、供應鏈分散布局，中國生產比率創新低、東協生產比率續創新高。

2023年的海外訂單中，以國內生產比率占49.1%最高，為2013年以來新高，主因高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求擴增，IC設計、伺服器、筆電及網通產品廠商擴大國內生產比重；其次在中國大陸及香港生產占37.8%，是2010年有調查以來新低；東協占7.0%排第3，續創新高，主因美中紛爭、地緣政治風險等因素持續牽動全球供應鏈重組，東協成為台商海外布局中的重要生產基地。

二、外銷訂單約八成為廠商自行生產

觀察2023年外銷訂單生產方式，以「自行生產（含交付子公司或關係企業生產）」占81.7%最高，年減0.6%；其次為「委託他廠代工生產」占9.7%，年增0.1%；「向他廠購買產品」則占8.5%，年增0.4%。主因筆電、晶圓代工、印刷電路板等廠商接單減少，拉低自行生產比重，加上以向他廠購買為主的晶片通路商接單增加，提高整體向他廠購買比重。

三、「配合客戶要求」仍是海外生產首要原因

調查顯示，2023年有海外生產的廠商共798家（占28.6%），其海外生產原因（複選）以「配合客戶要求」占53.4%續居首位，年增3.3%，其次為「生產成本低廉」占45.7%，年減4%，顯示企業多以客戶需求作為全球布局的首要考量，生產成本低廉誘因已明顯降低（2010年73.2%為最高）；而「當地原材物料供應方便」占37.7%居第三。

四、陸系企業為海外最大競爭對手，占比年增2.7%

觀察外銷業者主要競爭對手，以面臨「國內同業」者占50.4%最多，年減1.5%，其次為「陸系企業」占25.1%，年增2.7%，「歐美系企業」占9.1% 、「日韓系企業」占7.7%，分別位居第三及第四。就主要貨品類別觀察，各貨品均以「國內同業」為首要競爭對手，其中以資訊通信產品占比達70.2%最高，電子產品也超過五成以國內業者為主要競爭對手，不過各貨品視陸系企業為競爭對手的占比都較上年上升。

五、供應鏈在地化趨勢，海外生產貨品於當地銷售占比創新高

調查顯示，外銷訂單海外生產的貨品銷售流向，以「轉銷第三國」占69.1%最高，年減2.1%，其次為「當地銷售」占25.8%，年增2.2%，為有調查以來新高，顯示廠商多元分散生產布局，且在地化就近供應的趨勢漸增，而「回銷國內」占5.1%。

按貨品別觀察，除居供應鏈中上游的光學器材及電子產品以「當地銷售」占比最高，餘各貨品皆以「轉銷第三國」為主，其中資訊通信產品84.8%、機械83.3%、基本金屬77.3%；而「回銷國內」以化學品27.1%最高，主因部分電子上游化學材料回銷國內比重較高所致。

六、在中國大陸及香港生產貨品，出口至美國比重持續降低

因筆電廠商接單減少，加上美中紛爭未解，業者將出口至美國的貨品轉由國內或其他海外據點生產，拉低從中國出口至美國比重，在中國大陸及香港生產的外銷訂單中，22.2%貨品「出口至美國」，年減1.3%，而在「當地銷售」占28.2%，年增1.0%。

另外，因各項電子零組件及面板廠商，就近供應中國大陸境內的組裝代工客戶，按貨品別觀察，「出口至美國」以機械占45.8%、基本金屬占44.2%較高；而電子產品、光學器材則主要於「當地銷售」，占比分別為61.4%、54.6%。

七、資訊通信廠商產線進行跨國擴充或新設最為積極

調查指出，有自行生產的2,207家外銷廠商中，有87家進行跨國擴充或新設產線，其中有擴充產線者50家，有新設產線者41家；若就擴增產線廠商觀察其是否有移轉產線情形，其中未移出產線者61家，有產線移出者26家。若按生產之貨品別觀察，以資訊通信產品有進行產線跨國擴充或新設占24.1%較高。

八、東協為台商擴增產線的首選

觀察產線跨國移轉地區，有擴充產線廠商以東協為首選，占56.0%，其中越南占46.0%，我國占28.0%居第二；新設產線也以東協占73.2%為最高，其中越南占46.3%。顯示新南向政策推動、東協國家地利之便，且其人口紅利及區域關稅協定優勢，成為台商分散供應鏈布局首選；至於產線部分移出及全部移出的地區，則以中國大陸及香港占70.0%為最高。