北富銀、瑞士隆奧銀行再合作 高端私銀全面進化

洪凱音
台北富邦銀行與瑞士隆奧銀行10日宣布再續五年策略合作，由瑞士隆奧銀行合夥人Mr. Frédéric ROCHAT(左二)、瑞士隆奧銀行亞太區CEO Mr. Vincent Magnenat (左一)、北富銀總經理郭倍廷(右二)、北富銀資深副總吳傳文(右一)宣布合作正式啟動。(北富銀提供／洪凱音台北傳真)
台北富邦銀行與瑞士隆奧銀行10日宣布再續五年策略合作，由瑞士隆奧銀行合夥人Mr. Frédéric ROCHAT(左二)、瑞士隆奧銀行亞太區CEO Mr. Vincent Magnenat (左一)、北富銀總經理郭倍廷(右二)、北富銀資深副總吳傳文(右一)宣布合作正式啟動。(北富銀提供／洪凱音台北傳真)

為強化私人銀行服務品質，台北富邦銀行與瑞士隆奧銀行10日宣布將再續5年合作，目標是合作期間對標國際私銀水準，以全球視野融合在地經營，從業務經營、產品開發、人才培育、國際交流等四大方向全面進化，為台灣高資產客群帶來更前瞻的財富管理體驗。

台北富邦銀行與瑞士隆奧銀行自2018年展開策略合作，北富銀總經理郭倍廷表示，強強聯手開展密切交流，不僅備獲好評，更帶動高端財管業務規模的顯著提升，資產管理規模在過去3年，每年皆有超過30％的成長，再次合作將以全球視野融合在地經營，為台灣高資產客群提供更前瞻的財富管理體驗。

瑞士隆奧銀行合夥人Mr. Frédéric ROCHAT表示，瑞士隆奧銀行歷史悠久，227年來帶領客戶度過逾40次金融危機，獲得惠譽AA-正向評級，目前在台灣、日本、香港、新加坡、泰國、菲律賓及澳洲等亞太區域都有設立據點，或與當地主要銀行策略聯盟，為高資產客戶提供具國際視野的在地解決方案。

根據調研，亞太地區7萬名高資產人士將在未來十年內傳承約2.5兆美元，高端財富管理市場的需求及競爭也將與日俱增。

瑞士隆奧銀行也發表了最新的2023年調查報告，指出台灣高資產客群三大值得關注的議題。首先，台灣高資產客戶已啟動財富規劃者占24.4％，高於整體亞太區的20.3％，顯示台灣高資產客戶財富管理的意識和重視程度都較高，但已實現個人目標的比例卻僅有16.7％，反而低於亞太區的21.4％，這正代表台灣財富管理服務的缺口，客戶需要更專業完善的方案及工具，讓財富管理不再只是想法，而是更具執行力的行動計畫。

調查中另一值得關注的焦點是「永續」，台灣高資產客群在觀念上相當重視永續發展，高達87.2％的台灣受訪者關心氣候變遷等議題，高於亞太地區之81.2％；但在實際行動上，只有16.7％的台灣受訪者已進行或計劃增加永續投資比例，略低於亞太地區的18.4％。

北富銀資深副總吳傳文分析，過去許多永續投資的績效表現還不夠穩定，且相較於其他產業，永續投資的資訊取得不易，不夠公開透明化與可標準化，同時目前的配置方法及可選標的仍不夠豐富，都影響投資人的具體行動。

瑞士隆奥銀行推估2022至2030年間，累計將有37兆美元(約合新台幣1184兆元)的資本支出用於能源、材料系統的變革及生態復原等綠色產業，永續投資不僅規模龐大，且深入產業重塑全球經濟格局，成為未來資產布局上不可或缺的一環。

北富銀截至2023年已提供273檔永續相關基金與海外債，資金規模逾新台幣126億元，2023年全年綠色授信餘額更突破新台幣2,600億元。未來，北富銀將持續重點強化永續產品線，開發永續基金、永續債券等各類金融商品，並透過綠色授信、永續供應鏈金融等多元服務鼓勵企業綠色轉型，透過與瑞士隆奧銀行的合作，協助高資產客群提升資金效益，擴大永續投資影響力。

北富銀表示，這次合作還會引進瑞士隆奧銀行極具價值的「隆奥學院」系列課程，預計今年將精選全台60位高階理專，進行私銀全領域知識及技能的訓練，並將遴選人才進行境外駐地訓練與見習、參加瑞士隆奧銀行舉辦的各類國際高峰論壇，透過專業培訓，提升理專的國際視野，厚植台灣財富管理軟實力。

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