利多助攻 裕慶-KY、乙盛-KY權證旺

黃彥宏／台北報導

商用展示架獲利王裕慶-KY（6957）受惠於北美居家修繕兩大廠的自動收銀台、燈具等新單，加上北美平價連鎖量販大廠改裝需求，法人預估第四季將是全年最旺一季，且明年營收將更上一層樓；機構件大廠乙盛-KY（5243）被市場點名是特斯拉概念股，受惠川普當選利多而股價飆漲，法人看好第四季營收有望優於上季，攀上全年高峰可期。

裕慶主要從事各類材質商用展示架、智能電動床機構件之研發、生產及銷售，與展場設計服務等業務。

本土投顧法人指出，公司第三季遞延至年底的出貨即將入帳，因應關稅調整的ASP調整也將反映在第四季的營收、毛利率表現上，第四季EPS可望較上一季翻數倍成長。

法人指出，裕慶-KY隨著營收規模走揚、加上海運費下滑，毛利率估有提升空間，展望明年每股稅後純益（EPS）可望超越前高2023年18.11元的表現。2025年也因Lowe’s、Home Depot、Walmart等大單挹注，營收與獲利皆將有雙位數成長，預估裕慶2024／2025年EPS分別為14.06元／19.15元，給予「強力買進」建議、目標價306元。

乙盛-KY墨西哥廠主要供貨特斯拉系列車種電池機構件、電池支架組件、電池背蓋、後行李箱塑件、尾門內飾等零組件，公司近年積極提升車用比重，伺服器、低軌衛星相關訂單也拉高毛利率，使產品組合優化，今年前三季來自車載應用營收占比近六成。

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