【公告】訊芯-KY董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債案

日 期：2024年11月12日

公司名稱：訊芯-KY (6451)

主 旨：訊芯-KY董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債案

發言人：王耀偉

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

ShunSin Technology Holdings Limited中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣2,500,000仟元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:底標以不低於面額為限，實際發行總金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:建置廠房及購買機器設備。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:待定。

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司 股務代理部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定，

並呈報相關主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行可轉換公司債之籌資計畫有關之發行總額、發行條件、發行時點、發

行及轉換辦法、轉換價格，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資

金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管

機關指示修正，或因應客觀環境而需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授權董事

長全權處理之。

(2)擬授權董事長代表本公司簽署一切與本次發行有關之契約及文件，如其認為必

要時，並得全權代表本公司辦理各文件嗣後之修改、變更或增補等事宜，並代

表本公司向相關主管機關申報(請)及辦理相關發行事宜。

(3)本次發行無擔保轉換公司債，如有未盡事宜擬請授權董事長全權處理之。