【公告】補充說明盟立113年7月11日發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

日 期：2024年08月26日

公司名稱：盟立 (2464)

主 旨：補充說明盟立113年7月11日發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

發言人：林芳毅

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

盟立自動化股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新臺幣1,000,000仟元

5.每張面額:新臺幣100仟元

6.發行價格:依競價拍賣結果而定，暫訂底標以不低於面額之

103%為限。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次係發行無實體債券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理，

俟呈報主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關

申報生效後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關

申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關

法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將

依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發

行作業之時效，本次募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債

籌資計畫有關發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、

發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、

資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關

事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場

狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。

(2)授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第二次無

擔保轉換公司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。