【公告】碩禾董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

日 期：2024年06月21日

公司名稱：碩禾 (3691)

主 旨：碩禾董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

發言人：陳繼明

說 明：

1.董事會決議日期:113/06/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

碩禾電子材料股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:上限新台幣貳拾億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依面額發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:全數採競價拍賣辦理對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司

14.發行保證人:授權董事長決定

15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行之相關事項，如遇有法令變更，經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而

須修正時，依董事會決議授權董事長全權處理。