【公告】永道-KY董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2024年08月07日

公司名稱：永道-KY (6863)

主 旨：永道-KY董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

發言人：林冠宇

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣10億元

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額之100～105%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:擴廠及購買機器設備

11.承銷方式:競價拍賣方式對外公開銷售

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司 股務代理部

16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債重要內容，包括發行額度、

發行條件、發行辦法、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等相關事項

之議定及其他一切有關發行作業，如未來因基於營運評估或因客觀環境或因

主管機關核定而需要變更者，擬授權董事長視市場狀況或基於營運評估，

或依主管機關指示調整、訂定與全權處理。