【公告】斐成董事會決議通過發行國內第三次有擔保轉換公司債

日 期：2024年09月02日

公司名稱：斐成 (3313)

主 旨：董事會決議通過發行國內第三次有擔保轉換公司債

發言人：曾鵬光

說 明：

1.董事會決議日期:113/09/02

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

斐成開發科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額以新臺幣4億元為上限。

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

6.發行價格:底標以不低於面額之100%發行，實際發行價格視競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:支付營建工程款。

11.承銷方式:競價拍賣方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。

14.發行保證人:授權董事長決定。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

國內第三次有擔保轉換公司債發行相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正，

或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長於有利於公司之情形，伺機發行並全權

處理相關修正或調整事宜。