【公告】友鋮董事會決議辦理現金增資作為初次上櫃前公開承銷來源

日 期：2024年12月23日

公司名稱：友鋮 (7718)

主 旨：友鋮董事會決議辦理現金增資作為初次上櫃前公開承銷來源

發言人：張棟卿

說 明：

1.董事會決議日期:113/12/23

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,460,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣54,600,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣48元溢價發行，實際發行價格需依公開承銷時

之新股承銷價而定，惟向金融監督管理委員會委託之機構申報之暫定發行價格、實際

發行價格及公開承銷方式擬授權董事長於實際辦理公開銷售前，考量當時市場狀況，

並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:819,000股

8.公開銷售股數:4,641,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依

公司法267條規定，保留發行新股總數15%計819,000股由員工認購，其餘85%計

4,641,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國113年6月28日股東常會之

決議通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放

棄優先認購權案，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第267條

關於原股東優先認購規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷

售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之

用途、運用進度與預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及

基於營運評估或客觀環境改變須予以修正變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後發行之，擬提請董事會授權董事長辦理訂定

增資基準日、股款繳款期間、競價拍賣及公開申購之議定、簽署承銷契約、代收股款合

約等與本次發行之相關事宜。